Productos configurables y reglas
La licencia pide elegir el nivel de soporte y los módulos al cotizarla, cada uno con su sobreprecio, y dos reglas cuidan lo que va con ella: la implementación obligatoria y la capacitación sugerida.
Un producto configurable es uno que, al agregarlo a una cotización, abre un diálogo para elegir sus opciones. Las opciones se agrupan: “Soporte, elegí uno”, “Módulos, elegí los que quieras”. Cada opción puede sumar un sobreprecio, agregar otro producto a la cotización, o las dos cosas.
Las reglas van del otro lado: miran la cotización completa y dicen qué tiene que acompañar a un producto, qué no puede ir con él y qué conviene sugerir.
Creá el grupo Soporte
Abrí Products → Andes ERP — usuario, pestaña Options, botón Nuevo. El campo Product ya viene con la licencia. Completá:
- Name:
Soporte. - Selection: Pick one.
- Required: Yes. Sin elegir un soporte, la licencia no se puede agregar.
Crear. Abrí el grupo desde la lista: tiene su propia tarjeta Options, vacía.
Cargale las opciones
En la tarjeta Options, Nuevo dos veces:
| Label | Price delta | Selected by default | Sort order |
|---|---|---|---|
Estándar | 0 | Yes | 1 |
Prioritario 24/7 | 8 | No | 2 |
Price delta se suma al precio unitario de la línea: con Prioritario, cada usuario cuesta 8 más por mes. Selected by default deja la opción marcada al abrir el diálogo, para que el caso más común sea un clic.
Creá el grupo Módulos
De vuelta en la licencia, Options → Nuevo: Name Módulos, Selection Pick several, Required No. Crear, abrilo y cargale dos opciones: Facturación electrónica con Price delta 5 e Inventario con Price delta 6, ninguna por defecto.
Con Min selections y Max selections podés pedir, por ejemplo, “al menos uno y como mucho tres”. Un grupo Pick one no admite más de una selección, y uno obligatorio necesita un mínimo de al menos 1: si cargás algo contradictorio, el grupo no se guarda y te dice por qué.
Si un módulo se vende como producto propio, en vez de un sobreprecio usá Adds product: al elegir la opción, ese producto se suma a la cotización como línea aparte, con su precio de lista.
La regla: licencia con implementación
En la licencia, pestaña Rules, Nuevo. When the quote has ya viene con Andes ERP — usuario. Completá:
- Name:
Licencias necesitan implementación. - Rule: …it also needs.
- Target product: Implementación.
- Message shown to the rep:
Toda licencia nueva se cotiza con la implementación.
Crear. Se lee de corrido: “When the quote has Andes ERP — usuario, it also needs Implementación”. En lugar de un producto podés apuntar a una Target category (“necesita algo de Servicios”), pero no a los dos a la vez.
La sugerencia: capacitación
Otra regla en Rules → Nuevo: Name Sugerir capacitación, Rule …add automatically, Target product Capacitación, Message Conviene sumar la capacitación del equipo. Crear.
Qué hace cada tipo de regla, y cuándo:
| Rule | Si no se cumple |
|---|---|
| …it also needs | La cotización no se puede enviar desde Send quote hasta que esté lo que falta. |
| …it cannot have | La cotización no se puede enviar mientras estén los dos productos juntos. |
| …add automatically | Pese al nombre, no agrega nada: al enviar, aparece como sugerencia (“Usually quoted together”) y se puede mandar igual. |
Las reglas se revisan al enviar, no mientras se arma la cotización: el editor te deja agregar la licencia sola, y el aviso llega en el primer paso de Send quote. Lo vas a ver en el caso de uso Que no salga una licencia sin implementación.
Mark as sent (marcar como enviada sin mandar el mail desde el CRM) no revisa las reglas. Si tu equipo manda cotizaciones por otro medio, las reglas no lo frenan.
Cómo saber que te salió
- En Andes ERP — usuario → Options hay dos grupos: Soporte (Pick one, Required) con dos opciones y Módulos (Pick several) con dos.
- En Rules hay dos reglas activas, una …it also needs y una …add automatically.
- Probá el control: en Rules → Nuevo, elegí …add automatically con una Target category y sin producto, y hacé clic en Crear: no se guarda, porque una sugerencia necesita un producto concreto.
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