Descuentos y aprobaciones
Un tope de descuento para los servicios, el descuento que pide el cliente, la cotización que queda esperando a Lucía y la aprobación que libera el envío.
Cada línea de una cotización puede llevar un descuento. Lo que decide si hace falta aprobación es el tope que aplica a ese producto:
- Una Discount Policy que aplique al producto: puede ser para un producto, para una categoría o para todo.
- Si ninguna aplica, el Default max self discount % de CPQ Settings → Quoting (lo pusiste en 20 en el primer capítulo).
Si una línea se pasa de su tope, la cotización pasa sola a Pending approval y no se puede enviar hasta que alguien con permiso para aprobar descuentos la libere.
Creá el tope de los servicios
En Discount Policies, Nuevo:
- Name:
Servicios hasta 10 %. - Applies to: A product category.
- Category: Servicios.
- Max discount %:
10. - Over the cap needs approval: Yes.
- Priority:
0. Active: Yes.
Crear. Las licencias no tienen política propia, así que para ellas sigue el 20 de respaldo.
Si más de una política aplica a un producto, gana la de Priority más baja; con la misma prioridad, la más específica: la de un producto le gana a la de su categoría, y esa a la de Everything.
Tomás aplica el descuento
Lácteos del Sur pide 15 % en la implementación. En la cotización, en la fila de Implementación, More…. En Edit line, Discount % 15 y Save.
Debajo de la implementación aparece Discount 15% con -$450.00, y Totals suma la fila Discount. El IVA se calcula sobre lo que queda: $5,827.50, y el total baja a $33,577.50.
La cotización queda esperando
15 es más que el 10 de los servicios: la cotización pasa a Pending approval. Recargá la página si el camino de estados todavía dice Draft.
Mientras está pendiente, Send quote no aparece. Tomás tiene dos salidas: esperar a Lucía o bajar el descuento a 10 o menos, y la cotización vuelve sola a Draft.
Lucía aprueba
Lucía entra a Dashboard: el contador Pending approval marca 1. Abre la cotización, revisa la línea y hace clic en Approve en el encabezado. Aparece “Quote approved” y el camino pasa a Approved.
Approve solo aparece para quien tiene el permiso de aprobar descuentos (CPQ — Quote Admin). Aunque alguien llegara por otro lado, el servidor rechaza la aprobación de quien no lo tiene.
Una aprobación vale para esa cotización tal como estaba. Si después de aprobada alguien toca una línea, el nombre, la vigencia o las condiciones, el editor avisa antes: “This quote is approved”, con Edit and return to draft o Leave it as is. Si se edita, vuelve a Draft y, si el descuento sigue pasado, otra vez a Pending approval. Así no hay forma de aprobar barato y cambiar después.
El botón Submit for approval sirve para pedir el visto bueno aunque ningún descuento se pase del tope: una condición especial, un plazo raro. La cotización pasa a Pending approval igual y Lucía la aprueba con el mismo botón.
El tope mira el Discount % de cada línea. Si alguien carga un precio unitario más bajo a mano (en la tabla o en More…), eso no cuenta como descuento y no pide aprobación. Si eso te preocupa, el reporte Discount leakage by owner de la carpeta CPQ Analytics muestra cuánto descuento cede cada vendedor.
Cómo saber que te salió
- Discount Policies lista Servicios hasta 10 %, activa.
- La cotización de Lácteos del Sur está en Approved, con Discount
− $450.00y Total$33,577.50. - Probá el otro lado: en una cotización nueva, poné 15 % en la licencia. Queda en Draft, porque para las licencias rige el 20 de respaldo.
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