CPQ: cotizá sin planillas
Catálogo, productos configurables y reglas, listas de precios y escalas por volumen, la primera cotización, descuentos con aprobación, impuestos, el PDF con tu marca, el link que el cliente acepta y el contrato que nace solo, contados con un equipo comercial que deja la planilla.
- 8capítulos
- 90 minen total
- 5casos de uso
Andes Software vende licencias de su ERP y los servicios para ponerlo en marcha. El equipo comercial es el mismo del recorrido de Automations: Lucía, la gerenta, y vendedores como Tomás, que hoy arman cada cotización copiando la anterior. En este recorrido van a reemplazar esa planilla con el paquete CPQ (Configure, Price, Quote):
- el catálogo, con categorías y productos de software y de servicios;
- un producto que se configura al cotizarlo (nivel de soporte y módulos) y reglas que impiden mandar una licencia sin implementación;
- una lista de precios con precios por volumen que se aplican solos;
- la primera cotización, con el IVA calculado y el MRR a la vista;
- topes de descuento por categoría, con la aprobación de Lucía cuando alguien se pasa;
- el PDF con la marca de Andes Software y el envío por email desde el CRM;
- y el link en el que el cliente acepta, con el contrato que se crea solo.
Cada capítulo deja algo andando y termina con una forma concreta de comprobarlo. Los casos de uso, al final, resuelven pedidos puntuales sobre el mismo catálogo.
Necesitás ser administrador del workspace para instalar el paquete y armar el catálogo; para cotizar alcanza con el permission set de vendedor que trae CPQ. El paquete es gratis en todos los planes, incluido Free.
CPQ y sus pantallas están en inglés (Quotes, Price Books, Add line, Send quote). En este recorrido los nombramos tal como aparecen en tu workspace. Los montos del editor también siguen el formato en inglés: $28,200.00.
Paso a paso, en orden.
Cada capítulo deja algo funcionando y termina con cómo comprobarlo.
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Instalar CPQ y qué agrega
Qué trae el paquete CPQ, dónde aparece después de instalarlo, qué permission set le toca a cada uno y la primera configuración: el tope de descuento y el link público.
- 2
El catálogo: categorías y productos
Creás las categorías Licencias y Servicios y los tres productos con los que cotiza Andes Software: una licencia mensual por usuario, la implementación y la capacitación.
- 3
Productos configurables y reglas
La licencia pide elegir el nivel de soporte y los módulos al cotizarla, cada uno con su sobreprecio, y dos reglas cuidan lo que va con ella: la implementación obligatoria y la capacitación sugerida.
- 4
Listas de precios y precios por volumen
La Lista 2027 con el precio de cada producto, y escalas para la licencia: desde 50 usuarios, un precio fijo más bajo; desde 100, un porcentaje de descuento sobre la lista.
- 5
Tu primera cotización
Cargás el IVA una vez, creás la cotización para Lácteos del Sur y la armás en el editor: la licencia configurada, 60 usuarios con su escala, la implementación y los totales con MRR y ARR.
- 6
Descuentos y aprobaciones
Un tope de descuento para los servicios, el descuento que pide el cliente, la cotización que queda esperando a Lucía y la aprobación que libera el envío.
- 7
El PDF y el envío al cliente
El PDF con el color y los datos de Andes Software, la casilla desde la que salen las cotizaciones y el proceso Send quote: revisar los datos, revisar el PDF y mandar el email sin salir del CRM.
- 8
El link público, la aceptación y el contrato
Qué ve el cliente en el link de la cotización, cómo la acepta sin crear una cuenta, cómo te enterás en el CRM y el contrato que se crea solo, con su MRR, su ARR y sus fechas.