El catálogo: categorías y productos
Creás las categorías Licencias y Servicios y los tres productos con los que cotiza Andes Software: una licencia mensual por usuario, la implementación y la capacitación.
El catálogo es lo único que el vendedor no escribe: elige de él. En este capítulo cargás dos categorías y tres productos. Los precios todavía no: viven en las listas de precios, dos capítulos más adelante.
Antes de empezar
Cada producto tiene un Type que define cómo se cobra:
- One time: se cobra una vez. La implementación.
- Recurring: se cobra cada período (Monthly, Quarterly o Annually) durante el plazo de la cotización. La licencia.
- Usage: se cobra por unidades consumidas.
Y además un tipo de registro (Software, Service, Hardware o Bundle), que ordena el catálogo. Bundle es especial: es un pack de otros productos, y tiene su caso de uso al final del recorrido.
Creá las categorías
En la pestaña Product Categories, Nuevo. Name Licencias y Crear. Repetí con Servicios.
Una categoría puede tener Parent category para armar un árbol (Servicios → Capacitaciones, por ejemplo). Para este recorrido alcanza con dos de primer nivel. Las categorías sirven para ordenar y, sobre todo, para poner topes de descuento por categoría.
Creá la licencia
En Products, Nuevo. Aparece “Elegí el tipo de registro a crear.”: elegí Software y Siguiente. Completá:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Name | Andes ERP — usuario |
| SKU | ERP-USR |
| Type | Recurring |
| Default price | 40 |
| Billing frequency | Monthly |
| Category | Licencias |
Dejá Active en Yes y hacé clic en Crear.
Creá los servicios
Dos productos más, con tipo de registro Service:
| Name | SKU | Type | Default price | Category |
|---|---|---|---|---|
Implementación | SRV-IMPL | One time | 3000 | Servicios |
Capacitación | SRV-CAP | One time | 800 | Servicios |
En los dos, Billing frequency queda vacío: solo importa en los recurrentes.
Abrí la licencia
Desde Products, abrí Andes ERP — usuario. Arriba ves SKU, tipo, categoría y si está activo; a la derecha, la tarjeta de detalles para editarlo. En el medio, tres pestañas que vas a usar en los próximos capítulos:
- Pricing: en qué listas de precios está y a cuánto.
- Options: lo que se elige al cotizarlo.
- Rules: qué tiene que ir (o no puede ir) con él en una cotización.
Default price es el precio de respaldo: el que usa una cotización cuando el producto no tiene precio vigente en la lista de precios elegida. El precio de verdad lo pone la lista.
Un producto que ya se cotizó no se puede borrar: cambiaría en silencio cotizaciones que existen. Para sacarlo del catálogo, poné Active en No.
Cómo saber que te salió
- Product Categories lista Licencias y Servicios.
- Products lista los tres productos con su SKU, su Type y su Default price:
ERP-USRes Recurring y los dos servicios, One time. - Abrí Implementación: en el encabezado, Category dice Servicios.
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