Tu primera cotización
Cargás el IVA una vez, creás la cotización para Lácteos del Sur y la armás en el editor: la licencia configurada, 60 usuarios con su escala, la implementación y los totales con MRR y ARR.
Con el catálogo y la lista listos, cotizar es elegir. En este capítulo cargás el impuesto que aplica a casi todas las ventas y armás la primera cotización de punta a punta.
Antes de empezar
Necesitás la cuenta del cliente. Si hiciste el recorrido de Automations ya tenés Lácteos del Sur; si no, en Accounts → Nuevo, Name Lácteos del Sur y Crear.
Cargá el IVA
CPQ SettingsTaxesAdd tax rate. En la fila nueva, nombre IVA, tasa 21 y marcá Default. Save.
Una tasa Default se aplica sola a cada cotización nueva; las que no lo son quedan a mano para sumarlas en una cotización puntual (Ingresos Brutos, por ejemplo). Podés cargar varias: se apilan sobre la misma base.
Creá la cotización
En Quotes, Nuevo. Completá:
- Name:
Lácteos del Sur — ERP 2027. Es el nombre interno; el cliente ve también el número. - Account: Lácteos del Sur.
- Price Book: Lista 2027. Es obligatorio: de acá salen los precios.
- Opportunity: la oportunidad del negocio, si la tenés cargada. Es opcional.
- Status: dejalo en Draft.
- Valid until: el 30 de noviembre de este año.
- Default term (months):
12. Es el plazo de las líneas recurrentes: la licencia se cotiza por 12 meses. - Terms:
Precios en dólares. Licencias facturadas mensualmente.
Crear. La cotización se abre con su número (Q-2026-0001 o el que le toque).
Recorré la página
Arriba, el número, la cuenta, el total y la vigencia, y el camino de estados: Draft → Pending approval → Approved → Sent → Accepted. En el medio, el editor: Line items a la izquierda y Totals a la derecha. Abajo, Customer conversation (el ida y vuelta de emails con el cliente) y Attachments.
Para cambiar el nombre, la cuenta, la lista, la vigencia, el plazo o las condiciones, el botón Edit details de Line items.
Agregá la licencia
+ Add line. Se abre Add a product, con los productos de Lista 2027 y su precio. Escribí ERP y elegí Andes ERP — usuario.
Como la licencia tiene opciones, se abre Configure Andes ERP — usuario. Soporte dice required y ya tiene Estándar marcada; Módulos dice pick several. Dejalo así y hacé clic en Add to quote.
La línea queda con cantidad 1 a $40.00, una aclaración “monthly × 12mo” y, debajo, lo que se eligió: Soporte: Estándar. Su subtotal es $480.00: 1 usuario × 40 × 12 meses.
Llevala a 60 usuarios
Hacé clic en el 1 de la columna Qty, escribí 60 y apretá Enter. Aparece “Price updated to 35 for 60 units”: se aplicó la escala de 50 a 99. El subtotal pasa a $25,200.00.
Agregá la implementación
+ Add line → Implementación. No tiene opciones, así que entra directo, a $3,000.00.
Cómo se leen los Totals:
- Subtotal
$28,200.00, IVA 21%$5,922.00y Total$34,122.00. - Debajo, Recurring, porque hay una línea recurrente: MRR
$2,100.00(lo que la licencia factura por mes), ARR$25,200.00(por año) y TCV$34,122.00, que en el editor es el total de la cotización.
Cada línea tiene a la derecha More… (cantidad, precio, tipo, frecuencia, plazo y descuento en un diálogo) y × para borrarla. La licencia tiene además Configure, para cambiar las opciones elegidas: en una línea con opciones el precio no se edita en la tabla, porque es el precio de lista más los sobreprecios.
El botón Taxes de Totals muestra Taxes on this quote con las tasas del catálogo: IVA ya viene tildado. Destildarlo deja la cotización sin IVA; el caso Una cotización sin IVA lo usa.
Cómo saber que te salió
- Quotes lista Lácteos del Sur — ERP 2027 en Draft.
- En el editor, la licencia está a
$35.00con cantidad 60 y la implementación a$3,000.00. - Totals dice IVA 21%
$5,922.00, Total$34,122.00y MRR$2,100.00. Si el total del encabezado todavía muestra otro número, recargá la página.
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