El cliente rechazó: reabrir o revisar
Cuando el cliente rechaza desde el link, la cotización dice quién, cuándo y por qué. Desde ahí, Reopen la corrige y la vuelve a mandar; Create revised quote arranca una versión nueva y deja la rechazada como historia.
El problema. Cooperativa Norte recibió su cotización y la rechazó desde el link: le pareció cara la implementación. Tomás necesita saber el motivo sin perseguir a nadie, y decidir si corrige y reenvía o si arma una propuesta nueva.
La idea. El rechazo vuelve a la cotización con el nombre, el email, la fecha y el motivo que escribió el cliente. Una cotización rechazada no es un callejón sin salida: tiene dos botones para seguir.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
Una cotización enviada
En Accounts → Nuevo, Name Cooperativa Norte. Después, en Quotes → Nuevo: Name Cooperativa Norte — ERP 2027, Account Cooperativa Norte, Price Book Lista 2027, Valid until a fin de mes. Agregale la licencia con 20 usuarios y la implementación, y mandala con Send quote a tu propio email.
El cliente rechaza
Abrí el link del email (View & accept online) en una ventana privada. Reject. En Reject this quote (“Let us know why and we’ll follow up.”), completá Your name Julián Ortiz, Email compras@cooperativanorte.example.com y Reason (optional) La implementación supera nuestro presupuesto de este año. Confirm rejection.
La página cambia a Quote declined, con el motivo entre comillas. El link se cierra.
Leé el rechazo en el CRM
Abrí la cotización. El camino de estados termina en Rejected, en rojo. Arriba del editor, The customer declined this quote, con “Declined by Julián Ortiz (compras@cooperativanorte.example.com)”, la fecha y el motivo.
El encabezado ofrece Create revised quote y Reopen. Las líneas no se pueden editar mientras esté rechazada.
Elegí la salida
- Reopen, si el rechazo se arregla con un cambio chico. Pregunta “Reopen a declined quote?” y avisa que el link anterior ya no sirve. Reopen as draft devuelve esta misma cotización a Draft: le ponés a la implementación un 10 % de descuento (dentro del tope de servicios, sin aprobación) y la volvés a mandar con Send quote, que genera un link nuevo.
- Create revised quote, si hay que renegociar. Pregunta “Create a revised quote?” y, con Create revision, copia las líneas en una cotización nueva en Draft, con otro número, y la abre. La rechazada queda intacta: el registro de qué se ofreció y por qué no se aceptó.
La revisión sigue la misma conversación de email: cuando la mandes, sale como parte del mismo hilo que la original, y el cliente lee la negociación completa en un solo lugar.
Si el cliente no contesta y pasa la fecha de Valid until, el link deja de funcionar, pero la cotización sigue en Sent: no cambia de estado sola. Para darle más tiempo, cambiá la vigencia en Edit details (la cotización vuelve a Draft, porque cambió algo que el cliente ya vio) y mandala de nuevo con Send quote.
Cómo saber que te salió
- La cotización de Cooperativa Norte muestra The customer declined this quote con el motivo.
- Después de Create revised quote, Quotes lista dos cotizaciones con el mismo nombre: la original en Rejected y la nueva en Draft, con otro número y las mismas líneas.
¿Te funcionó?