Que no salga una licencia sin implementación
La regla …it also needs frena el envío de una cotización que tiene la licencia pero no la implementación, y le dice al vendedor qué falta antes de que lo vea el cliente.
El problema. Un vendedor apurado cotiza las licencias y se olvida de la implementación. El cliente acepta un total que no incluye la puesta en marcha, y después hay que explicarle por qué el proyecto cuesta más.
La idea. Una regla …it also needs sobre la licencia: si la cotización tiene Andes ERP — usuario, también tiene que tener Implementación. CPQ revisa las reglas al enviar, y Send quote no deja seguir mientras falte.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
La regla
Si hiciste el capítulo de productos configurables, la licencia ya tiene la regla Licencias necesitan implementación. Si no, en Products → Andes ERP — usuario → Rules → Nuevo: Rule …it also needs, Target product Implementación, Message shown to the rep Toda licencia nueva se cotiza con la implementación. y Crear.
Una cotización incompleta
En Quotes → Nuevo: Name Lácteos del Sur — sin implementación, Account Lácteos del Sur, Price Book Lista 2027, Valid until a fin de mes. Crear.
En el editor, + Add line → Andes ERP — usuario → Add to quote. El editor no se queja: las reglas no se revisan mientras se arma.
Intentá mandarla
Send quote. En lugar del primer paso aparece This quote breaks a configuration rule, con el aviso Nothing was sent: “Fix the lines and start again — the customer did not receive anything.” Debajo, el mensaje de la regla: “Toda licencia nueva se cotiza con la implementación.”
Close. La cotización sigue en Draft y no salió ningún email.
Completala y mandala
+ Add line → Implementación. Send quote otra vez: ahora abre el primer paso, “1. Check what you are about to send”, y podés seguir hasta enviarla.
Si no le cargás Message shown to the rep, la regla igual frena el envío, con un mensaje armado en inglés: “Andes ERP — usuario requires Implementación.”
La regla aplica a toda cotización con la licencia. Si también vendés ampliaciones a clientes que ya están andando, creá un producto aparte para eso (por ejemplo, Andes ERP — usuario adicional) sin la regla, en lugar de desactivarla.
Mark as sent pasa la cotización a Sent sin revisar las reglas. Si querés que la regla sea una garantía, el envío tiene que ser por Send quote.
Cómo saber que te salió
- Con la licencia sola, Send quote muestra This quote breaks a configuration rule y el mensaje de la regla.
- Con la implementación agregada, Send quote abre el primer paso.
- Antes de completarla, Customer conversation de la cotización estaba vacía: el intento frenado no mandó nada.
¿Te funcionó?