Instalar CPQ y qué agrega
Qué trae el paquete CPQ, dónde aparece después de instalarlo, qué permission set le toca a cada uno y la primera configuración: el tope de descuento y el link público.
CPQ es un paquete vertical: se instala desde el Marketplace y trae de una vez entidades, pantallas, automations, permisos, un dashboard y reportes. No hay que crear nada a mano para empezar a cotizar; sí hay que cargar el catálogo, que es lo que hacen los capítulos siguientes.
Revisá la ficha del paquete
ConfiguraciónDatos y paquetesMarketplaceEn Destacados (las soluciones completas por industria), abrí la tarjeta CPQ. La ficha tiene pestañas para leer antes de decidir: Resumen (qué resuelve y qué no), Modelo de datos (las entidades y cómo se relacionan), Qué incluye y Novedades. En Antes de instalar están las advertencias del paquete.
Instalalo
Botón Instalar. La instalación es de ida: las entidades del paquete (productos, listas de precios, cotizaciones, contratos y las demás) quedan en el workspace para siempre, porque enseguida empiezan a tener registros tuyos. Si dejás de usar CPQ, se desactivan sus permission sets y se sacan sus pestañas, pero no se desinstala.
Cuando termina, la ficha muestra Próximos pasos y Visibilidad recomendada: CPQ necesita que los vendedores puedan leer todas las cuentas y oportunidades para colgarles cotizaciones. Si dice “Ya está así o más abierto”, no hay nada que tocar.
Mirá qué apareció en el workspace
Volvé al workspace. En la barra de pestañas hay ocho nuevas:
| Pestaña | Para qué |
|---|---|
| Dashboard | Cotizaciones abiertas, pendientes de aprobación, contratos activos, ARR bajo contrato |
| Quotes | Las cotizaciones |
| Products | El catálogo |
| Price Books | Las listas de precios |
| Contracts | Los contratos que nacen de una cotización aceptada |
| Product Categories | Las categorías del catálogo |
| Discount Policies | Los topes de descuento sin aprobación |
| CPQ Settings | La configuración del paquete |
Repartí los permisos
CPQ trae tres permission sets:
- CPQ — Quote Admin: administra el catálogo, las listas de precios, todas las cotizaciones y los contratos, y aprueba descuentos. Es el de Lucía.
- CPQ — Sales Rep: crea y edita cotizaciones, lee el catálogo y los contratos, y puede mandar emails. No cambia precios ni aprueba. Es el de Tomás.
- CPQ — Viewer: solo lectura, para quien sigue el pipeline sin cotizar.
Abrí a Lucía y, en su sección Permission Sets, Assign → CPQ — Quote Admin. Lo mismo con Tomás y CPQ — Sales Rep. Asignate CPQ — Quote Admin también a vos: ser dueño del workspace (System Admin) no incluye los permisos del paquete, y sin ellos no ves los botones Approve, Send quote ni Copy prices.
Mirá la configuración de cotización
CPQ SettingsQuotingCPQ Settings es una pestaña del workspace, no una pantalla de Configuración. Tiene cuatro solapas (Quoting, Email, Taxes, Quote PDF), cada una con su propio Save. En Quoting hay dos decisiones:
- Default max self discount %: hasta qué descuento por línea puede llegar un vendedor sin pedir aprobación. Es el tope de respaldo: rige donde no aplica ninguna Discount Policy (las vas a crear en el capítulo de descuentos). Si lo dejás vacío, vale 20 %.
- Share quotes online: con Enabled, cada envío genera un link para que el cliente vea la cotización y la acepte o la rechace online. Con Disabled, el cliente recibe solo el PDF.
Escribí 20 en Default max self discount %, dejá Enabled y hacé clic en Save.
Las 15 automations del paquete (recalcular totales, cuidar los cambios de estado, crear el contrato) aparecen en Configuración → Automatización → Procesos con nombres como “Recalculate the quote totals”. Funcionan solas: no hace falta activar ni tocar nada para seguir este recorrido.
Cómo saber que te salió
- En el Marketplace, CPQ figura en Instalados.
- La barra del workspace tiene las ocho pestañas de CPQ y Quotes abre una lista vacía.
- En el detalle de Tomás figura CPQ — Sales Rep, y en el de Lucía, CPQ — Quote Admin.
- En CPQ Settings → Quoting, al recargar la página, Default max self discount % sigue en
20.
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