Una cotización sin IVA
El IVA viene aplicado en toda cotización nueva. Para un cliente exento se saca desde el botón Taxes de esa cotización, sin tocar la configuración, y lo mismo sirve para sumar un impuesto que solo aplica a veces.
El problema. Fundación Educar está exenta de IVA. Tomás arma su cotización y el total sale con el 21 % sumado, porque el IVA es Default en CPQ Settings. Si Lucía lo destilda ahí, deja de aplicarse a todas las demás.
La idea. Cada cotización elige sus impuestos. El Default solo decide con qué arranca una cotización nueva; después se cambia en cada una desde Taxes, en la tarjeta de totales.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
La cotización
En Accounts → Nuevo, Name Fundación Educar. En Quotes → Nuevo: Name Fundación Educar — ERP 2027, Account Fundación Educar, Price Book Lista 2027. Agregale la licencia con 10 usuarios y la implementación.
Totals muestra IVA 21%: viene aplicado porque es la tasa Default.
Sacale el IVA
En Totals, botón Taxes. Se abre Taxes on this quote con las tasas cargadas en CPQ Settings → Taxes. Destildá IVA. Hacé clic afuera para cerrar.
La fila del IVA desaparece y el Total pasa a ser igual al subtotal. El cambio se guarda en esta cotización: las demás siguen con IVA.
El mismo botón sirve al revés. Si cargás en CPQ Settings → Taxes una tasa sin marcar Default (por ejemplo, Percepción IIBB al 3), no aparece en ninguna cotización hasta que alguien la tilde en Taxes. Varias tasas se suman sobre la misma base: el subtotal con descuentos.
Cada cotización guarda el nombre y la tasa de sus impuestos al elegirlos. Si el año que viene cambiás una tasa en CPQ Settings, las cotizaciones que ya mandaste no cambian: un documento enviado no se mueve solo.
CPQ calcula y muestra los impuestos que cargás, pero no es un motor fiscal: no sabe qué cliente está exento ni valida alícuotas por jurisdicción, y no emite facturas. Quién lleva IVA lo decide tu equipo, cotización por cotización.
Cómo saber que te salió
- La cotización de Fundación Educar no tiene fila de IVA y su Total es igual al Subtotal.
- La cotización de Lácteos del Sur sigue mostrando IVA 21%.
- Recargá la página de Fundación Educar: el IVA sigue destildado.
¿Te funcionó?