El link público, la aceptación y el contrato
Qué ve el cliente en el link de la cotización, cómo la acepta sin crear una cuenta, cómo te enterás en el CRM y el contrato que se crea solo, con su MRR, su ARR y sus fechas.
El email de Send quote trae el botón View & accept online: un link a una página pública, sin login, donde el cliente ve la cotización y la acepta o la rechaza. Lo que decida vuelve solo a la cotización, y si acepta, CPQ crea el contrato.
Copiá el link
En una cotización Sent, botón Copy public link del encabezado. El diálogo Public link muestra la dirección (https://<tu-workspace>.nx-ar.com/public/quote-review/…) y Copy link la copia: sirve para reenviarla por otro canal.
El link tiene tres reglas:
- Vence con la cotización: después de Valid until, la página ya no se encuentra.
- Es de un solo uso: cuando el cliente acepta o rechaza, se cierra.
- Muestra la cotización como está ahora. Por eso editar una cotización enviada la devuelve a Draft: lo que el cliente tiene ya no coincide, y hay que volver a mandarla.
Miralo como el cliente
Abrí el link en una ventana privada, sin sesión. La página dice Quote y el número, el nombre, Prepared for con la cuenta y Valid until. Después, las líneas con lo elegido y el descuento debajo de cada una, los totales con el IVA, el MRR y el ARR, y las condiciones (Terms).
Al pie, Ready to decide? con tres botones: Accept, Reject y Print.
El cliente acepta
Accept. Aparece Accept this quote (“By accepting, you confirm the terms above.”) con Your name y Email, los dos obligatorios. Marcela Ruiz, de compras de Lácteos del Sur, completa sus datos y hace clic en Confirm acceptance.
La página cambia a Quote accepted: “Thank you, Marcela Ruiz. Your acceptance of Q-2026-0001 has been recorded.”, con la fecha y tres pasos bajo What happens next. El link se cierra en ese momento: si lo vuelve a abrir, ya no encuentra la página.
Mirá la cotización en el CRM
Abrí la cotización (recargala si la tenías abierta). El camino marca Accepted y arriba del editor aparece The customer accepted this quote, con “Accepted by Marcela Ruiz (compras@lacteosdelsur.example.com)” y la fecha. Las líneas ya no se pueden editar: una cotización aceptada es definitiva.
En el encabezado hay un botón nuevo: View contract.
Abrí el contrato
View contract. CPQ lo creó en el momento de la aceptación, con:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Contract # | CON-2026-0001 (o el que le toque) |
| Status | Active |
| Origin quote | la cotización aceptada |
| Start date / End date | hoy y dentro de 12 meses, por el Default term de la cotización |
| MRR / ARR | los de la cotización: 2.100 y 25.200 dólares |
| TCV | el total de la cotización |
La Customer conversation del contrato muestra los mismos emails que la cotización: desde el contrato se lee cómo se negoció.
Desde el contrato, tres acciones:
- Amend Contract (solo si está Active): crea una cotización de enmienda en Draft con las líneas del contrato. Cuando el cliente la acepta, el contrato pasa a Amended y nace uno nuevo, encadenado al anterior.
- Renew Contract: crea la cotización de renovación en Draft para ajustarla y mandarla. Si ya hay una renovación en borrador, la reutiliza.
- Cancel Contract: lo pasa a Cancelled. No se deshace desde la pantalla.
Contracts y el Dashboard ya cuentan este contrato: Active contracts y ARR under contract suman su ARR. En Reportes, la carpeta CPQ Analytics trae nueve reportes listos, como MRR signed by month y Quote outcomes.
Cómo saber que te salió
- La cotización de Lácteos del Sur está en Accepted y dice quién la aceptó.
- Contracts lista un contrato Active cuyo Origin quote es esa cotización, con un MRR de 2.100 y fin dentro de 12 meses.
- El link público, abierto otra vez, ya no muestra la cotización: da una página de no encontrado.
¿Llegaste al resultado de arriba?