Un tablero para el equipo
Tres Graphs (pipeline abierto, oportunidades y pipeline por etapa) en una App Page con grilla, que cualquiera del equipo abre como una pestaña.
Los reportes son para analizar; un tablero es para mirar. En Nxar un tablero es una App Page: una página del workspace que no depende de ningún registro, armada con el mismo constructor que las páginas de registro. Adentro van Graphs: gráficos y contadores que se definen una vez y se reutilizan en cualquier página.
¿Por qué Graphs y no los reportes que ya armó Lucía? La App Page también acepta un componente Report, pero para verlo hace falta el permiso de Reportes, que hoy tiene sólo System Admin: a Tomás le aparecería vacío. Un Graph, en cambio, lo ve cualquiera que abra la página, y cada uno ve los números de los registros que puede leer. Si los vendedores sólo ven sus oportunidades, el mismo tablero le muestra a Tomás su pipeline y a Lucía el de todos.
Para definir Graphs necesitás el permiso de administrar metadata, y para crear App Pages, el de configurar entidades. System Admin tiene los dos.
Los tres Graphs
Pipeline abierto
ConfiguraciónConstructor de appGraphsNuevoEl editor tiene tres pestañas y un Preview a la derecha que se actualiza mientras configurás.
- Basic: Label
Pipeline abierto(el Name se completa solo). En Type, Counter. - Data: Entity Opportunity, Aggregation Sum, Field (for aggregation) Amount.
- Filters: Agregar condición dos veces: Stage No es igual a Won, y Stage No es igual a Lost.
Guardar. Vuelve a la lista de Graphs.
Oportunidades en el CRM
Nuevo. Label Oportunidades en el CRM, Type KPI. En Data: Opportunity, Aggregation Count, Compare with Previous month. Guardar.
Como en los reportes, el KPI compara el total de hoy con el de hace un mes: el porcentaje es cuánto creció la cantidad de oportunidades.
Pipeline por etapa
Nuevo. Label Pipeline por etapa, Type Bar Chart. En Data: Opportunity, Sum, Amount, Group by field Stage. Guardar.
Un Graph de tipo Line Chart agrupa siempre por la fecha de creación del registro: el editor no ofrece elegir otro campo de fecha. Si necesitás una línea por Close Date, armala como reporte.
La App Page
Creala
ConfiguraciónConstructor de appApp PagesNuevoEn Nueva página: Label Tablero comercial (el Name queda tablero_comercial). Crear. Se abre el constructor, con la paleta de componentes a la izquierda, el lienzo en el centro y las propiedades a la derecha. Más adelante, para volver a editarla, hacé clic en su fila de la lista: el constructor se abre en otra pestaña del navegador.
Una grilla de dos columnas
De la paleta, grupo Layout, arrastrá Grid al lienzo, sobre Main — Drop Here. Nace con tres columnas y tres celdas. En las propiedades de la derecha:
- Columns: 2 columns.
- En Cells, a la Cell 3 cambiale el ancho de 1 col a 2 cols: va a ocupar toda la segunda fila.
Los Graphs en las celdas
Del grupo Data viz, arrastrá Graph / KPI al primer Drop here. En las propiedades, Graph: Pipeline abierto. Repetí en la segunda celda con Oportunidades en el CRM, y en la tercera, la ancha, con Pipeline por etapa. Cada uno tiene Height (px), 300 de entrada.
Guardá
Botón Save, arriba a la derecha. Cuando termina dice Saved. Volvé con Back to Settings y después con Volver al workspace.
Abrila desde el workspace
En el selector de pestañas (el ícono de cuadrícula), Tablero comercial aparece entre las entidades y Reportes. Al elegirla se abre como una pestaña más.
Ojo: en ese selector las App Pages aparecen para quien puede configurar entidades, como Lucía. Un vendedor no la va a encontrar ahí. Para que llegue a todo el equipo, tenés dos caminos: una pestaña fija, que ve todo el workspace, o la Home, que es el capítulo siguiente.
La pestaña fija se arma así:
ConfiguraciónConstructor de appTabsNuevoEn Nueva tab: Label Tablero, Tipo de destino App Page, Destino Tablero comercial. Guardar. Al volver al workspace, Tablero aparece en la barra de pestañas para todos.
Cada Graph hace su propia consulta cada vez que alguien abre la página. Tres o cuatro están bien; si el tablero va a ser la Home de todo el equipo, no lo llenes de gráficos.
Cómo saber que te salió
- Abrí la pestaña Tablero: arriba, Pipeline abierto con el mismo total que el reporte Pipeline abierto, y el KPI con su porcentaje y vs prev; abajo, las barras por etapa.
- Pasá a Won una oportunidad abierta y recargá la pestaña: el contador Pipeline abierto baja por su monto (con Pro Analytics, a los pocos segundos).
- Pedile a un vendedor que la abra: si en tu workspace cada uno ve sólo sus oportunidades, sus números son los de su cartera.
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