Win rate: ganadas contra perdidas
Una torta con las oportunidades cerradas, ganadas contra perdidas, que muestra el porcentaje de cierre sin hacer cuentas: dos filtros combinados con OR.
El problema. Lucía quiere saber de cada diez negocios que se cierran, cuántos se ganan. Las oportunidades abiertas no cuentan: todavía no se sabe cómo terminan. Nxar no tiene columnas calculadas para dividir ganadas por cerradas, pero no hace falta.
La idea. Un reporte sobre Opportunity que mire sólo las cerradas (Stage es Won o es Lost), agrupadas por etapa, en una Torta. La torta muestra el porcentaje de cada porción: el de Won es el win rate.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
Entidad y formato
ReportesNuevo reporteOpportunityContinuarFormato Chart, que ya viene elegido.
Dos filtros con OR
Agregar filtro dos veces:
- A: Stage, Es igual a, Won.
- B: Stage, Es igual a, Lost.
En Lógica escribí A OR B. Sin esa línea, Nxar exige las dos condiciones a la vez, y ninguna oportunidad está en Won y en Lost al mismo tiempo: el reporte quedaría vacío.
Agrupá y elegí la torta
- Agrupar por: Stage.
- Agregación: Cantidad, todos los registros.
- Visualización: Torta.
Guardar, Nombre Win rate, carpeta Comercial (o My Private Reports), Guardar.
En el visor, las etiquetas de filtro dicen stage eq Won OR stage eq Lost: es la expresión que escribiste.
Si en lugar de cantidad querés el win rate en plata (qué parte del monto cerrado se ganó), cambiá la agregación a Suma de Amount. Los dos números suelen ser distintos: si se ganan los chicos y se pierden los grandes, el win rate en cantidad se ve mejor que en monto.
El win rate sale de todas las oportunidades cerradas desde siempre: hoy los filtros de fecha (Close Date Después de) no se aplican, así que no se puede acotar a un trimestre con un filtro.
Cómo saber que te salió
- La torta tiene dos porciones, Won y Lost, y sus porcentajes suman 100%.
- Contá en Pipeline por etapa las de Won y Lost (o pasá ese reporte a Cantidad): el porcentaje de Won coincide con Won dividido por Won más Lost.
- Borrá
A OR Bde Lógica en el constructor: el preview queda vacío. Volvé a escribirlo antes de guardar.
¿Te funcionó?