Tareas pendientes por vendedor
Cuántas tareas tiene abiertas cada vendedor y cuáles son, en un Summary sobre Task agrupado por dueño: el número de actividad que el pipeline no muestra.
El problema. El pipeline dice cuánta plata hay, no cuánto trabajo. Lucía quiere ver, antes de repartir cuentas nuevas, quién tiene la agenda más cargada: cuántas tareas sin terminar tiene cada vendedor, y cuáles.
La idea. Un reporte Summary sobre Task, con las tareas en Pending o In progress, agrupadas por Owner. Cada grupo dice cuántas tiene, y al desplegarlo muestra la lista.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
Entidad y formato
ReportesNuevo reporteTaskContinuarFormato Summary.
Las que siguen abiertas
Agregar filtro dos veces:
- A: Status, Es igual a, Pending.
- B: Status, Es igual a, In progress.
En Lógica, A OR B.
Agrupá por dueño
Agrupar por: Owner. En Agregaciones dejá la que viene: Cantidad, todos los registros.
Qué se ve adentro de cada grupo
En Columnas, agregá Subject, Status, Priority y Due Date. En Configuración de Summary, marcá Los grupos arrancan colapsados: así el reporte abre con un renglón por vendedor y desplegás el que te interesa.
Guardar, Nombre Tareas pendientes por vendedor, Guardar.
Los grupos vienen ordenados de quien más tareas tiene a quien menos. Adentro de cada uno se listan hasta 100 tareas, las cargadas más recientemente primero; el número del grupo, en cambio, las cuenta a todas. Hacé clic en una tarea para abrirla.
Para ver sólo las vencidas haría falta filtrar Due Date Antes de hoy, y hoy los filtros de fecha no se aplican. Mientras tanto, el bloque Tareas vencidas de la Home por defecto sí las muestra, sobre las tareas que puede ver quien la mira.
Cómo saber que te salió
- Cada grupo dice Owner: y el nombre de un vendedor, con su cantidad de registros, y el Total general al pie suma todas.
- Desplegá un grupo: todas las tareas están en Pending o In progress.
- Completá una tarea de un vendedor y refrescá: su grupo baja en uno.
¿Te funcionó?