Las oportunidades grandes que siguen abiertas
Una lista con los negocios abiertos de 50.000 o más, ordenados por fecha de cierre: un filtro numérico, dos de etapa, y por qué todavía no conviene ordenar por monto.
El problema. Lucía quiere seguir de cerca los negocios grandes: los de 50.000 dólares o más que todavía no se ganaron ni se perdieron. En la lista completa de abiertas se pierden entre cientos de oportunidades chicas.
La idea. Un reporte Tabular sobre Opportunity con tres filtros (monto mayor o igual a 50.000, etapa distinta de Won, etapa distinta de Lost), ordenado por Close Date: primero lo que cierra antes.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
Entidad y formato
ReportesNuevo reporteOpportunityContinuarFormato Tabular.
Tres filtros
Agregar filtro tres veces:
- A: Amount, Mayor o igual,
50000. El valor se escribe sin puntos ni símbolo de moneda. - B: Stage, No es igual a, Won.
- C: Stage, No es igual a, Lost.
Lógica queda vacía: se tienen que cumplir las tres.
Columnas y orden
En Columnas, agregá Name, Account, Amount, Stage, Close Date y Owner. En Orden y límite, Close Date con la flecha ↑.
Guardar, Nombre Oportunidades grandes abiertas, Guardar.
La fila Total del pie es cuánto suman los negocios grandes abiertos (hoy sale sin formato, con decimales de más). Compará con el Total de Oportunidades abiertas: la diferencia es lo que está en negocios chicos.
El umbral es un valor fijo del reporte. Si mañana el negocio grande pasa a ser de 80.000, entrá con Editar y cambiá el filtro A: no hace falta otro reporte. Si querés el mismo número en el tablero del equipo, armá un Graph Counter con estos tres filtros, como el Pipeline abierto del capítulo del tablero.
Hoy, ordenar por Amount (en Orden y límite o con el encabezado de la columna) ordena los montos como texto, no como números: 99900 queda antes que 361000 porque empieza con 9. El filtro Mayor o igual, en cambio, sí compara números. Hasta que se corrija, ordená por fecha, como en este caso.
El monto se compara tal como está cargado. Si tu workspace trabaja con varias monedas, una oportunidad de 50.000 pesos y una de 50.000 dólares pasan el mismo filtro: el filtro no convierte. Las sumas, en cambio, sí se convierten a la moneda corporativa, y el visor lo avisa con una nota.
Cómo saber que te salió
- Ninguna fila tiene Amount menor a 50.000, ni está en Won o Lost.
- La primera fila es la de Close Date más temprano; hacé clic en el encabezado de esa columna y el orden se invierte.
- Bajá a 40.000 el monto de una de la lista y refrescá: desaparece.
¿Te funcionó?