Cuánto se ganó cada mes
Una línea con el monto ganado mes a mes, agrupado por la fecha de cierre: la forma de mirar un período mientras los filtros de fecha no se aplican.
El problema. En la reunión de directorio preguntan si las ventas vienen creciendo. Lucía necesita el monto ganado de cada mes del último año, uno al lado del otro.
La idea. Un reporte sobre las oportunidades en Won, con Suma de Amount, dibujado como Línea y agrupado por mes de Close Date: cada punto es lo que se cerró ganado ese mes.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
Sólo las ganadas
ReportesNuevo reporteOpportunityContinuarAgregar filtro: Stage, Es igual a, Won.
Qué sumar
Agregación: Suma, Amount. Agrupar por queda en (sin agrupar): la línea agrupa por fecha.
La línea
En Visualización, Línea. Aparece Configuración de Línea:
- Campo de fecha: Close Date. Si lo dejás en created_at (default), cada negocio cuenta en el mes en que se cargó, no en el que se ganó.
- Intervalo: Mes.
- Períodos:
12.
Guardar, Nombre Ganado por mes, Guardar.
Pasá el mouse por un punto: dice el mes y Suma de Amount.
Períodos marca desde cuándo arranca la línea (12 meses atrás), pero no la corta en hoy: si hay oportunidades ganadas con un Close Date futuro, la línea sigue hasta esos meses. Con Won suele no pasar; con oportunidades abiertas sí, y ahí la línea se vuelve un pronóstico de cierres. Si un mes no tuvo ventas, no aparece como cero: la línea salta de un mes con ventas al siguiente.
La misma receta, con Cantidad en lugar de Suma, cuenta cuántos negocios se ganaron por mes. Con Intervalo Semana y 8 períodos tenés el ritmo de los últimos dos meses.
Cómo saber que te salió
- La línea arranca en el mes de hace un año y tiene un punto por cada mes con ventas ganadas.
- Ganá una oportunidad con Close Date de hoy y refrescá: el último punto sube por su monto.
- Cambiá Campo de fecha a created_at (default) en el constructor: la forma de la línea cambia, porque cada negocio pasa al mes en que se cargó. Volvé a Close Date antes de guardar.
¿Te funcionó?