Capítulo 7 de 7 · 10 min

Exportar y el motor de los números

Qué baja el botón Exportar de un reporte y qué baja el export de Importar / Exportar, y qué cambia con Pro Analytics: el motor, la frescura de los datos y cómo se activa.

Hay dos formas de sacar datos a un CSV, y no bajan lo mismo.

El botón Exportar de un reporte

En el visor de cualquier reporte, Exportar descarga un CSV con el nombre técnico del reporte y la fecha (oportunidades_abiertas-2026-10-05T14-30-00.csv). Lo que trae:

Registros, no el gráfico. Aunque el reporte sea un gráfico de barras, el archivo trae las oportunidades una por una, no la suma por etapa. Si el reporte es Tabular, salen las columnas que elegiste; si no tiene columnas, el nombre y algunos campos más.
Siempre id y created_at, además de las columnas, para poder rastrear cada fila.
Los filtros guardados. Lo que hayas quitado de la vista con la × de una etiqueta no cuenta.
Encabezados con el nombre técnico de cada campo (close_date, owner_id), y los campos de relación (la cuenta, el dueño) como un ID, no como el nombre.

Hoy el Exportar de un reporte trae como máximo las primeras 100 filas, en el orden del reporte (o menos, si en Orden y límite pusiste un número más chico). La referencia promete hasta 100.000: es un error conocido. Sirve para mirar una muestra; para tener todo, usá el export de la sección siguiente. El Exportar que aparece arriba en el constructor está apagado: se exporta desde el visor.

Visor del reporte Oportunidades abiertas en formato tabla, con los filtros stage neq Won AND stage neq Lost, el botón Exportar y la paginación 1-50 — Exportar baja los registros del reporte, con sus filtros guardados.

El export completo de una entidad

Abrí Importar / Exportar

ConfiguraciónDatos y paquetesImportar / Exportar

Pestaña Exportar.

Elegí entidad y campos

En Entidad, Opportunity. En Campos a exportar vienen todos marcados; con Deseleccionar todos y después marcando uno por uno dejás sólo los que querés: Name, Account, Amount, Stage, Close Date. El dueño de la oportunidad no está entre los campos exportables.

Exportar CSV

Botón Exportar CSV. Se descarga opportunity_export_<fecha>.csv.

Pestaña Exportar de Importar / Exportar con la entidad Opportunity elegida y la lista Campos a exportar — El export de la entidad: todos los registros, con encabezados legibles.

Este archivo trae todas las oportunidades, sin filtros, con los labels de los campos como encabezado y las relaciones con su nombre (la cuenta, el dueño), no con un ID. Es el que conviene para una planilla. Si sólo querías las abiertas, filtrá en la planilla por Stage.

Necesitás el permiso de importar y exportar, que System Admin tiene.

El motor: Standard y Pro Analytics

Cada reporte dice al pie con qué motor se calculó: Motor: STANDARD o Motor: PRO.

Standard es el de todos los planes. Calcula sobre la base del CRM: los datos están al día al instante.
Pro Analytics suma un motor analítico pensado para volúmenes grandes, que responde más rápido en los gráficos sobre cientos de miles o millones de registros. Trabaja sobre una copia que se actualiza con unos segundos de atraso: por eso el visor muestra arriba un cartel verde con la frescura (recién ahora, hace 5 seg), y el botón de refrescar trae lo último.

Algunas cosas no cambian con Pro: las tablas (Tabular) y los agrupados (Summary) se calculan siempre con el motor estándar, y quien no tiene acceso a todos los registros también; el resultado es el mismo, sólo cambia la velocidad. El badge Pro Analytics o Standard del constructor dice lo que tiene tu plan, no qué motor corrió cada consulta.

Pie del visor de un reporte con el recuadro Incluido en tu plan y la línea Motor: PRO, la duración y la hora de cálculo — El pie del visor dice qué motor usó y, si tu plan lo tiene, que Pro Analytics está incluido.

Cómo se activa. Pro Analytics viene incluido desde el plan Professional. En Free y Starter es un adicional: en el Inspector del constructor y al pie del visor aparece el aviso Tu plan corre los reportes con el motor estándar con el botón Activar Pro Analytics, que muestra el precio y el proporcional antes de confirmar. Si no sos quien puede autorizar el cobro, el aviso te dice a quién pedírselo. Con Pro activo, el mismo recuadro dice Incluido en tu plan.

Con unos miles de oportunidades no vas a notar diferencia: el motor estándar responde en milisegundos. Pro Analytics empieza a valer la pena cuando un gráfico tarda varios segundos en aparecer.

Cómo saber que te salió

En el visor de Oportunidades abiertas, Exportar: el CSV tiene id, las seis columnas y created_at, y como mucho 100 filas.
En Importar / Exportar, exportá Opportunity con los seis campos: el archivo tiene una fila por oportunidad del CRM, y la columna Account trae el nombre de la cuenta.
Mirá el pie de cualquier reporte: dice Motor: STANDARD o Motor: PRO, cuántos milisegundos tardó y a qué hora se calculó.

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