Tu primer reporte
El pipeline por etapa en un gráfico de barras: cuánta plata hay en cada etapa, calculado al momento sobre las oportunidades del CRM.
Un reporte es una pregunta guardada sobre una entidad: qué registros mirar (filtros), cómo juntarlos (agrupar) y qué calcular (contar, sumar, promediar). Cada vez que lo abrís, Nxar lo calcula de nuevo con los datos de ese momento. No es una foto: es la consulta.
Vamos a armar el más útil de todos: el monto de las oportunidades por etapa.
Antes de empezar
Necesitás oportunidades cargadas, con Amount y Stage. Si tu workspace es nuevo, cargá cinco o seis en Opportunities → New, en etapas distintas (dos en Prospecting, una en Proposal, una en Negotiation, una en Won), con montos diferentes.
Reportes aparece para quienes tienen el permission set System Admin. Si sos quien creó el workspace, lo tenés. Si no ves Reportes en el selector de pestañas, pedíselo a quien administra.
Abrí Reportes
Workspaceselector de pestañas (el ícono de cuadrícula, a la izquierda de la casita)ReportesSe abre como una pestaña más del workspace. A la izquierda está el árbol de Carpetas (Public, My Private Reports); a la derecha, los reportes de la carpeta elegida. Arriba, un resumen con cuántos reportes hay en total, cuántos compartidos y cuántos privados.
Elegí la entidad
Botón Nuevo reporte. En el diálogo Elegir objeto principal, escribí Opp en Buscar entidades…, hacé clic en Opportunity y después en Continuar.
La entidad no se cambia después: un reporte analiza siempre la misma. Si mañana querés lo mismo sobre Accounts, es otro reporte.
Agrupá y elegí qué sumar
Se abre el constructor a pantalla completa, en tres zonas: Configurar a la izquierda, Preview en vivo en el centro, Inspector a la derecha. El formato Chart ya viene elegido, y el preview muestra en rojo Report references an unknown field: es porque todavía no le dijiste por qué agrupar. Se va en el paso siguiente.
En Configurar:
- Agrupar por: Stage.
- Agregación: en el primer desplegable elegí Suma; en el segundo, Amount. El segundo desplegable sólo ofrece campos numéricos y de moneda.
- Visualización: dejá Barra, que ya viene elegida.
El preview se recalcula solo cada vez que cambiás algo: aparece una barra por etapa, de la que más suma a la que menos.
Guardá
Botón Guardar, arriba a la derecha. En el diálogo Guardar reporte:
- Nombre:
Pipeline por etapa. - Nombre técnico: se completa solo (
pipeline_por_etapa). Dejalo así. Si el nombre lleva tildes, la letra con tilde se reemplaza por un guion bajo: por eso conviene que el nombre técnico quede corto y sin acentos. - Descripción:
Monto de las oportunidades en cada etapa. - Carpeta: ya viene marcada My Private Reports, tu carpeta personal. Dejala: en el capítulo de carpetas lo movés a una compartida.
Botón Guardar. El reporte se abre en su propia pestaña.
Cómo se lee el visor
- Junto al título, Privado dice que está en tu carpeta personal. El otro badge es el tipo de gráfico, con su nombre técnico (
bar_chart). Ojo: hoy los reportes Tabular y Summary también muestran ese badge, aunque no tengan gráfico. - Pasá el mouse por una barra: el cartel dice la etapa y Suma de Amount con el monto formateado en la moneda.
- Arriba a la derecha: refrescar (la flecha circular), Exportar, Editar para volver al constructor y ⋯ con Mover a… y Eliminar. Compartir aparece apagado: un reporte se comparte por la carpeta en la que está, no con ese botón.
- Al pie, Motor: STANDARD o Motor: PRO, cuánto tardó y a qué hora se calculó. Si tu plan tiene Pro Analytics, arriba aparece también un cartel verde (recién ahora, hace 5 seg) que dice qué tan frescos son los datos.
La guía de referencia dice que al hacer clic en una barra se abre el detalle de esas oportunidades. Hoy ese clic no abre nada. Para ver qué registros hay detrás de un número, armá la misma pregunta como tabla: lo ves en el capítulo siguiente.
Cómo saber que te salió
- En Reportes, hacé clic en My Private Reports: está la tarjeta Pipeline por etapa, con la etiqueta Barra y Privado.
- Abrila: hay una barra por cada etapa que tenga oportunidades, y el cartel de la barra Won dice Suma de Amount con el total que ganaron.
- Pasá a Won una oportunidad que estaba en Negotiation y volvé al reporte: con el botón de refrescar, la barra Won crece y la de Negotiation baja por el mismo monto. Con Pro Analytics puede tardar unos segundos en reflejarse: refrescá de nuevo si hace falta.
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