La Home con los números
Que el tablero sea lo primero que ve el equipo al entrar: designar un Home, elegir a quién le llega y en qué orden se resuelve cuando hay más de uno.
La Home es la pestaña con el ícono de la casita, la primera de la barra: no se cierra ni se mueve, y siempre vuelve a la pantalla de entrada. Si nadie configuró nada, muestra la pantalla por defecto: Bienvenido, con Requiere atención (Tareas vencidas, Oportunidades por cerrar, Casos abiertos de hoy y los próximos 7 días), Accesos rápidos y Recientes.
Esa pantalla se puede reemplazar por una App Page, y puede ser una distinta para cada grupo de usuarios.
Designá el tablero como Home
ConfiguraciónEspacio de trabajoHome PageSi todavía no hay ninguno, la página dice No hay Home Page configurado. Botón Designar un Home. En el diálogo, elegí Tablero comercial en Elegí una App Page… y Guardar.
Aparece en la lista con el badge Todos: desde ahora es la pantalla de entrada de todo el workspace.
Elegí a quién le llega
Abrí el menú ⋯ de la fila, Asignar audiencia. Elegí un permission set, o Todos para dejarlo abierto. Guardar. El badge de la fila muestra el permission set elegido.
Para Andes Software, Lucía lo deja en Todos: el tablero sirve para el equipo entero, y cada uno ve los números de lo que puede leer.
Ordená si hay más de uno
Cuando hay varios Home, la lista se evalúa de arriba hacia abajo y cada persona recibe el primero cuya audiencia le corresponde. Las flechas Subir y Bajar cambian el orden.
Un Home por equipo
Supongamos que soporte también quiere el suyo. El orden que funciona es: los específicos arriba, el abierto a Todos al final.
| # | Home | Audiencia |
|---|---|---|
| 1 | Tablero de soporte | El permission set de soporte |
| 2 | Tablero comercial | Todos |
Un agente de soporte entra y ve el de soporte; cualquier otra persona, el comercial. Si el de Todos quedara primero, ganaría siempre y el de soporte no le llegaría a nadie.
Cada App Page se asigna a un solo permission set. Si dos grupos necesitan el mismo Home, creá un permission set que los abarque, o dejalo en Todos.
Una persona que no coincide con ningún Home ve la pantalla por defecto. No es un error: si querés que nadie quede afuera, dejá siempre uno con Todos al final.
⋯ → Quitar como Home no borra la App Page, pero a los usuarios de esa audiencia les cambia la pantalla de entrada sin aviso: pasan al siguiente Home que les corresponda, o a la pantalla por defecto.
Cómo saber que te salió
- Hacé clic en la casita de la barra de pestañas: ya no dice Bienvenido, muestra Tablero comercial con sus tres Graphs.
- Pedile a un vendedor que recargue el CRM: su Home es el mismo tablero, con los números de su cartera.
- Si probaste Quitar como Home, la casita vuelve a la pantalla por defecto. Designalo de nuevo para dejarlo como estaba.
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