Gráficos: cuál conviene
Barra, línea, torta, KPI y contador: qué pide cada uno, cómo se lee y un número grande con el pipeline abierto para tener siempre a mano.
En el formato Chart, la sección Visualización ofrece cinco gráficos. Todos usan la misma Agregación (cantidad, suma, promedio, mínimo o máximo de un campo); cambia cómo la muestran y qué más necesitan:
| Visualización | Muestra | Necesita |
|---|---|---|
| Barra | Un valor por grupo, de mayor a menor | Agrupar por |
| Torta | Qué parte del total es cada grupo, con su porcentaje | Agrupar por |
| Línea | Cómo cambia un valor en el tiempo | Un campo de fecha, un intervalo y cuántos períodos |
| KPI | Un número grande y, si querés, cuánto cambió | Opcional: con qué comparar |
| Contador | Un número grande, nada más | Nada |
Barra y Torta necesitan Agrupar por. Si lo dejás en (sin agrupar), el preview muestra un error en rojo en lugar del gráfico.
Un contador con el pipeline abierto
Los filtros de siempre
Nuevo reporte, Opportunity, Continuar. En Filtros, los mismos dos del capítulo anterior: Stage No es igual a Won, y Stage No es igual a Lost.
Sumá el monto
Agregación: Suma, Amount. Agrupar por queda en (sin agrupar): un contador no agrupa.
Contador
En Visualización, elegí Contador. El preview muestra un solo número, con la moneda al lado.
Guardar, Nombre Pipeline abierto, Guardar.
Es el mismo total que la fila Total de Oportunidades abiertas, pero sin la tabla: el número que Lucía quiere ver primero.
Probá las otras visualizaciones
En el visor de Pipeline por etapa, Editar, y cambiá la visualización con el reporte abierto. El preview se redibuja con los mismos datos:
- Torta: cada etapa es una porción y la etiqueta dice su porcentaje, por ejemplo Won (31%). Sirve cuando importa la proporción más que el monto.
- KPI: aparece Configuración de KPI con Comparar con: (sin comparación), Semana anterior o Mes anterior. Con una comparación, debajo del número se ve el cambio en porcentaje y vs prev.
- Línea: aparece Configuración de Línea, con Campo de fecha, Intervalo (Día, Semana, Mes) y Períodos. Agrupa el campo de fecha en intervalos y dibuja un punto por intervalo. Hay un caso de uso entero con este gráfico: Cuánto se ganó cada mes.
Si no querés guardar el cambio, volvé con la flecha de arriba a la izquierda sin hacer clic en Guardar.
Cómo compara un KPI
El KPI no compara “este mes contra el mes pasado”. Compara el total de hoy con el total que había hace una semana o un mes, contando los registros que ya estaban creados en ese momento. Un KPI con Cantidad de oportunidades y Mes anterior que dice +15% significa: hay un 15% más de oportunidades que hace un mes.
Un KPI con (sin comparación) muestra igual +0% vs prev debajo del número. No es un dato: es que no tiene contra qué comparar. Si no vas a comparar, usá Contador.
En los formatos Tabular y Summary, la sección se llama Chart encima (opcional) y tiene la casilla Mostrar chart encima. Hoy se guarda pero el visor todavía no dibuja ese gráfico: si querés gráfico y tabla, armá dos reportes.
Cómo saber que te salió
- Abrí Pipeline abierto: el número es igual al total de Amount en Oportunidades abiertas.
- En el constructor de Pipeline por etapa, pasá a Torta: las etiquetas de las porciones suman 100%.
- Pasá a KPI con Comparar con Mes anterior: debajo del número aparece el porcentaje y vs prev. Volvé sin guardar y el reporte sigue en barras.
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