Filtros, columnas y agrupaciones
La lista de oportunidades abiertas con sus columnas y su orden, y el pipeline agrupado por vendedor con subtotales: los formatos Tabular y Summary, y cómo se combinan los filtros.
Un reporte tiene un formato, y el formato decide qué secciones aparecen en Configurar:
| Formato | Qué muestra | Cuándo |
|---|---|---|
| Chart | Un gráfico con un número por grupo | Ver la forma de algo de un vistazo |
| Tabular | Una lista de registros, con las columnas que elijas | Repasar caso por caso |
| Summary | Registros agrupados por un campo, con subtotales y total general | Comparar grupos: vendedores, etapas, industrias |
El cuarto, Matrix (una tabla cruzada de dos dimensiones), aparece apagado: todavía no está disponible.
La lista de oportunidades abiertas
Formato Tabular
En Reportes, Nuevo reporte, Opportunity, Continuar. En Formato, hacé clic en Tabular.
Dos filtros: ni ganadas ni perdidas
En Filtros, Agregar filtro dos veces. Cada filtro tiene una letra (A, B) y tres partes: campo, operador y valor.
- A: Stage, No es igual a, Won.
- B: Stage, No es igual a, Lost.
Como Stage es un picklist, el valor se elige de una lista. Con dos filtros o más aparece la caja Lógica: vacía significa que se tienen que cumplir todos (A AND B), que es lo que queremos acá.
Columnas
En Columnas, la lista Disponibles tiene todos los campos de Opportunity. Hacé clic en el + de Name, Account, Amount, Stage, Close Date y Owner, en ese orden. Pasan a Seleccionadas, donde podés arrastrarlas para cambiar el orden o sacarlas con la ×. En la tabla se ven sólo las que elegiste. La columna de Owner hoy aparece como Owner id y vacía (—) en el visor: para ver el dueño, agrupá por Owner con un Summary, como más abajo.
Orden
En Orden y límite, elegí Close Date y la flecha ↑: primero lo que cierra antes. El número de abajo es cuántas filas muestra cada página (50, si no lo tocás).
Guardá
Guardar, Nombre Oportunidades abiertas, carpeta My Private Reports, Guardar.
En el visor:
- Arriba de la tabla están los Filtros como etiquetas:
stage neq WonANDstage neq Lost. Es la expresión exacta que se está evaluando, con el nombre técnico de cada campo. - Hacé clic en el encabezado de una columna para ordenar por ella; abajo, la paginación dice cuántas oportunidades hay en total (1-50 de 18014, por ejemplo). Ordenar por texto o por fecha funciona bien; por Amount, hoy no: los montos se ordenan como texto (lo ves en este caso).
- La cuenta aparece como link, y hacer clic en una fila abre esa oportunidad.
- Una fila Total al pie suma las columnas numéricas, como Amount: es el pipeline abierto completo, no sólo el de la página. Hoy ese total sale sin formato (con muchos decimales, por ejemplo
974005993.7800000000000000) y se superpone a la última fila.
Cada etiqueta de filtro tiene una ×. Hoy, quitar una etiqueta la saca de la vista pero el resultado no cambia: la tabla sigue filtrando igual. Si la tocaste, hacé clic en Volver a los filtros guardados. Para probar otro filtro, entrá con Editar y cambialo en el constructor: el preview te muestra el resultado antes de guardar.
El pipeline por vendedor
Formato Summary
Nuevo reporte, Opportunity, Continuar, formato Summary. Cargá los mismos dos filtros que antes (Stage No es igual a Won y Lost).
Agrupá por dueño
En Agrupar por, elegí Owner. Summary no funciona sin agrupar: hasta que lo elijas, el constructor te lo recuerda en amarillo.
Dos números por grupo
En Agregaciones ya hay una fila: Cantidad de todos los registros. Hacé clic en Agregar agregación y en la fila nueva elegí Suma y Amount. Entran hasta cinco agregaciones; cada una es una columna del grupo.
Subtotales
Columnas queda vacía: así los grupos muestran sólo sus números, sin la lista de oportunidades adentro. En Configuración de Summary dejá marcadas Mostrar subtotal por grupo y Mostrar total general.
Guardar, Nombre Pipeline por vendedor, Guardar.
Cada grupo dice el dueño y cuántos registros tiene, y a la derecha Cantidad y Suma amount. El Total general del pie es igual a la fila Total de la lista de oportunidades abiertas: son las mismas oportunidades, contadas de otra forma. Si agregás columnas, cada grupo se puede desplegar con la flecha y muestra sus oportunidades.
Los filtros sobre campos de fecha (por ejemplo Close Date, Después de) hoy no se aplican: el reporte devuelve lo mismo que sin ese filtro. Hasta que se corrija, para mirar un período usá un gráfico de Línea, que agrupa por fecha: está en el capítulo siguiente. Los filtros sobre texto, números, picklists y relaciones vacías o llenas sí funcionan.
Los operadores dependen del tipo de campo. Un picklist ofrece Es igual a, No es igual a, Está vacío y No está vacío; un número o una moneda suman Mayor que, Mayor o igual, Menor que y Menor o igual; un texto, Contiene y Empieza con. Para combinar con O, escribí la expresión en Lógica, por ejemplo A OR B o A AND (B OR C).
Cómo saber que te salió
- Abrí Oportunidades abiertas: ninguna fila está en Won ni en Lost, y la primera es la que tiene el Close Date más temprano.
- Abrí Pipeline por vendedor: el Total general de Suma amount coincide con la fila Total de Amount en Oportunidades abiertas.
- Pasá una oportunidad abierta a Won y refrescá los dos reportes: desaparece de la lista y su monto baja del grupo de su dueño.
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