Mandar y responder desde la ficha
La tarjeta Emails de un registro: redactar, elegir destinatarios, responder, borradores, estados de entrega y por qué inbox sale cada email.
Account, Contact, Opportunity y Case traen de fábrica la tarjeta Emails, en la columna derecha de la ficha. Lista las conversaciones del registro (la más reciente arriba) y tiene el composer para escribir sin salir de ahí. En otra entidad, la tarjeta se agrega desde el editor de páginas: es el bloque Emails.
Abrí el composer
Abrí la cuenta de un cliente desde Accounts. En la tarjeta Emails, hacé clic en + (arriba a la derecha). Se abre Email nuevo dentro de la tarjeta.
Elegí los destinatarios
En Para, escribí dos letras del nombre o del email de un contacto y elegilo de la lista. También podés escribir una dirección completa y apretar Enter o coma. Si la dirección no es de ningún contacto, la lista ofrece Create new Contact (en inglés, por ahora) para crearlo en el momento: conviene, así el próximo email lo encontrás por nombre.
+ Cc y + Cco abren las otras dos filas.
Escribí y mandá
Asunto: Cronograma de la campaña de otoño. En el cuerpo tenés negrita, listas, citas y links en la barra de arriba.
Enviar se habilita cuando hay al menos un destinatario, un asunto y algo de texto. Guardar borrador lo deja guardado sin mandar; Cancelar cierra el composer.
Lo que pasa al mandar
- El email aparece arriba de todo en la tarjeta, como una conversación nueva, con la etiqueta
outbound. - Queda vinculado al registro desde el que lo mandaste: esta cuenta. El capítulo siguiente cuenta cómo sumarle otros.
- El cliente lo recibe con el nombre de la inbox como remitente. Para responder, su programa de correo usa la dirección propia de ese email, y la respuesta vuelve a esta conversación.
Mientras el proveedor de envío confirma la entrega, al lado del email puede aparecer una etiqueta: sending mientras sale, delivered cuando el servidor del cliente lo aceptó, deferred si hay una demora temporal, bounced o blocked si no llegó (pasando el mouse ves el motivo), failed si falló el envío. Sin etiqueta, salió y todavía no hay confirmación.
Responder
Hacé clic en una conversación para abrirla y en un email para expandirlo. Abajo están Responder (al remitente, con Re: en el asunto y el mensaje original citado) y Responder a todos, que aparece si el email tenía más de un destinatario y deja afuera las direcciones de tus inboxes. La respuesta sale dentro de la misma conversación, también en el Gmail o el Outlook del cliente.
Un borrador queda en la conversación con la etiqueta draft y el botón Editar borrador. Solo lo ve quien lo escribió.
Por qué inbox sale
El composer no tiene un selector de remitente. El email sale por la inbox por defecto del usuario, y si no tiene una asignada (hoy no hay una pantalla para asignarla), por una de las inboxes activas, sin un orden que puedas controlar. Por eso, en el capítulo de la casilla, conviene dejar activa una sola inbox para lo que se manda desde las fichas.
El nombre que ve el cliente es el Display name (From) de esa inbox, en su pestaña General. Si está vacío, es el nombre del workspace seguido del nombre de la inbox (Estudio Norte Hola). El último capítulo cuenta cómo cambiarlo y qué dirección ve el cliente.
Hoy la tarjeta Emails solo lista conversaciones a los usuarios que tienen todos los permisos del sistema, como el System Admin. Un usuario con el permission set Standard User puede mandar desde el composer, pero la tarjeta le muestra “Aún no hay emails.” aunque haya conversaciones. Es un error conocido de Nxar. Hasta que se corrija, quien tenga que leer las conversaciones desde la ficha necesita el permission set System Admin.
Lo que no hace el composer, hoy: no inserta plantillas (para eso están las automations, en el capítulo de plantillas), no agrega una firma sola y no adjunta archivos. Una firma la podés escribir al final del cuerpo.
Cómo saber que te salió
- Abrí un contacto que tenga tu email. En su tarjeta Emails, +, Para: ese contacto, Asunto
Prueba desde Nxar, una línea de texto, Enviar. - Aparece la conversación Prueba desde Nxar con un email
outbound. En tu casilla llega el email con el nombre de la inbox como remitente. - Respondelo desde tu casilla. Recargá la ficha: la conversación muestra un 2 al lado del asunto y, adentro, tu respuesta con la etiqueta
inbound. No se creó ningún caso nuevo.
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