Confirmarle al cliente que recibimos su email
Cada caso que abre un email de un cliente le manda un acuse de recibo con una plantilla, solo si el contacto tiene email.
El problema. Un cliente escribe un viernes a la tarde y no sabe si alguien lo leyó hasta el lunes. Contestar “lo recibimos” a mano depende de quién esté mirando.
La idea. Cuando una inbox crea un caso, el caso pasa por el mismo pipeline que uno cargado a mano, y dispara las automations de Case con operación Crear. Una automation Después de crear sobre Case, con una condición y un nodo Enviar email que usa la plantilla del capítulo de plantillas.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
Antes de empezar
- La plantilla Recibimos tu consulta, con las variables
nombreyasunto(capítulo de plantillas). - La inbox con
Contact ← {{email.from_contact}}en sus Valores default por campo (capítulo de recibir). Sin eso, el caso no tiene contacto y no hay a quién mandarle.
La automation
ConfiguraciónAutomatizaciónProcesosNuevoEvento de registro, Label Acuse de recibo. Entidad: escribí Case y apretá Enter. Operación: solo Crear. Momento: Después. Nueva automation.
La condición
Arrastrá una Condición. Nombre ¿Tiene email?; con Agregar rama, una rama con_email: campo record.contact.email, operador No está vacío. Un caso sin contacto, o con un contacto sin email, sale por Default, que no va a ningún lado.
El email
Del grupo Comunicación, arrastrá Enviar email. Nombre Mandar acuse:
- Email template: Recibimos tu consulta. Debajo aparecen sus dos variables.
- Para (to):
{{record.contact.email}}. - Nombre del remitente:
Estudio Norte. - Variables del template:
nombre→{{record.contact.name}};asunto→{{record.subject}}.
Conectá la rama con_email al nodo y hacé clic en Guardar.
El acuse sale desde la dirección de envío de Nxar, no desde tu inbox: no queda en la tarjeta Emails del caso, y si el cliente lo responde, su respuesta no vuelve al CRM. Por eso la plantilla le pide que escriba a la casilla de siempre. Dejá CC y BCC vacíos: hoy, con una dirección cargada ahí, el nodo falla y el email no sale.
La automation corre con cualquier caso nuevo, también los que se cargan a mano o se importan. Si solo querés acusar los que entran por email, creá en Case un campo de texto origen, sumá en la inbox el valor fijo origen ← Email, y agregá antes del email otra condición con la rama record.origen Igual a Email.
Cómo saber que te salió
- Desde un Gmail personal, escribí a tu inbox con asunto
Consulta por la web. - Se crea el caso Consulta por la web, con tu contacto. Un instante después te llega Recibimos tu consulta: Consulta por la web, que empieza “Hola, ” y tu nombre, y el remitente dice Estudio Norte.
- Creá a mano un caso sin contacto: no sale ningún email. En los logs de la automation, esa ejecución termina en ¿Tiene email? por la rama default.
¿Te funcionó?