Capítulo 8 de 9 · 15 min

Mandar un email

Cuando se gana un negocio grande, Lucía recibe un email con la oportunidad, el cliente, el monto y quién la ganó.

El nodo Enviar email no tiene el texto del mensaje adentro: usa un email template. El template tiene asunto, cuerpo en HTML y una lista de variables ({{oportunidad}}, {{monto}}); el nodo decide de dónde sale el valor de cada una. Así el texto se edita en un solo lugar y la automation solo conecta datos.

El aviso va en Kickoff al ganar, justo después de crear el kickoff prioritario: ese camino ya es “se ganó recién y es grande”.

Creá el template

ConfiguraciónEmailContenidoEmail Templates

Botón Nuevo. El editor tiene sus textos en inglés:

Name: Oportunidad grande ganada. El Slug se completa solo.
Subject: Ganamos {{oportunidad}}.
En la columna Variables, escribí cada nombre en el campo de abajo y hacé clic en Add variable: oportunidad, cuenta, monto y vendedor.
En el panel HTML, reemplazá lo que haya por:

<div style="background-color:#f4f4f5;padding:24px;font-family:Arial,sans-serif">
  <div style="background-color:#ffffff;border:1px solid #e4e4e7;border-radius:8px;padding:24px">
    <h2 style="margin:0 0 12px">Ganamos {{oportunidad}}</h2>
    <p>{{vendedor}} cerró <b>{{oportunidad}}</b> con {{cuenta}} por {{monto}}.</p>
    <p>El kickoff ya está creado como tarea de prioridad alta.</p>
  </div>
</div>

El panel Preview muestra cómo queda, con las variables resaltadas. Hacé clic en Save.

El fondo propio y el borde no son decoración: algunos clientes de correo dibujan el cuerpo en blanco y descartan las sombras, y sin eso el mensaje se ve como texto suelto.

Editor de email templates con Name Oportunidad grande ganada, Subject Ganamos {{oportunidad}}, las cuatro variables en la columna Variables y el HTML con su vista previa — El template: asunto, variables y cuerpo. La automation completa las variables.

Agregá el nodo a Kickoff al ganar

ConfiguraciónAutomatizaciónProcesosKickoff al ganar

Del grupo Comunicación, arrastrá Enviar email debajo de Kickoff prioritario. En el inspector:

Nombre del nodo: Avisar a Lucía.
Email template: escribí Oportunidad y elegí Oportunidad grande ganada. Debajo aparecen sus cuatro variables, una por campo.
Para (to): la dirección de Lucía. Para probarlo, poné la tuya. Si son varias, separalas con comas.
CC y BCC: dejalos vacíos (ver el aviso de abajo).
Nombre del remitente: Ventas Andes Software.
Variables del template:

Variable	Valor
`oportunidad`	`{{record.name}}`
`cuenta`	`{{record.account.name}}`
`monto`	`{{record.amount}}`
`vendedor`	`{{user.name}}`

Conectá y guardá

Conectá Kickoff prioritario a Avisar a Lucía: arrastrá desde el punto de abajo de Kickoff prioritario hasta el punto de arriba del email. Guardar.

Inspector del nodo Avisar a Lucía con el template Oportunidad grande ganada, Para, Nombre del remitente y las cuatro variables del template completas — Cada variable del template, con su referencia.

Flujo Kickoff al ganar con el nodo Avisar a Lucía conectado debajo de Kickoff prioritario — El email sale solo por el camino de los negocios grandes.

Lo que conviene saber del email

Sale desde la dirección de envío de Nxar, no desde el buzón de tu equipo, y no queda registrado en el historial de emails de la cuenta. Nombre del remitente solo cambia el nombre que se ve, y va como texto fijo: no acepta referencias.
Solo se reemplazan las variables que el template declara. Si el HTML dice {{fecha}} y fecha no está en su lista, el email llega con {{fecha}} escrito tal cual.
El monto llega como número crudo (80000). Si lo querés con separador de miles, calculalo antes en una variable con una fórmula, como formatNumber({{record.amount}}, 0, "es-AR"), y pasá esa variable.
Si el email falla, lo anterior ya pasó: en una automation Después, la tarea de kickoff queda creada aunque el envío falle. El error queda en los logs.

Hoy CC y BCC hacen fallar el nodo: con cualquier dirección cargada ahí, el email no sale. Mientras tanto, poné todas las direcciones en Para, separadas por comas.

Si el aviso es para alguien del equipo y no hace falta un email, el nodo Notificación (grupo Comunicación) deja un aviso en la campana de la app. Pide el ID del usuario que lo recibe, un Título y un Cuerpo; {{user.id}} es quien guardó el registro.

Cómo saber que te salió

Creá Licencias Clínica para Lácteos del Sur, amount 70000, stage Negotiation, y pasala a Won en la barra de etapas.
Llega a la dirección que pusiste en Para un email con asunto Ganamos Licencias Clínica y el texto ”… cerró Licencias Clínica con Lácteos del Sur por 70000.”
Ganá una oportunidad chica (menos de 50.000): no llega ningún email, y el kickoff se crea con prioridad Medium.

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