Fundamentos: modelá tu negocio
Entidades, campos, reglas, record pages, permisos y visibilidad, contados con un solo caso: un estudio contable que deja la planilla.
- 8capítulos
- 94 minen total
- 4casos de uso
El Estudio Ferreyra son dos socios, Marta y Julián, y asistentes como Sofía, que cargan y siguen los trámites del día a día. En este recorrido vas a armar con ellos su CRM, sin escribir código:
- una entidad Trámite con los campos que de verdad usan;
- reglas para que un trámite no se guarde a medias ni vuelva atrás una vez presentado;
- dos tipos de trámite, impositivo y societario, cada uno con su formulario;
- una página de trámite cómoda, y los trámites a la vista desde cada cliente;
- un permiso Asistente que carga trámites, con una página de trámite sin los honorarios;
- y que cada asistente vea sólo lo suyo.
Al final entrás como Sofía y comprobás que todo funciona. Cada capítulo deja algo andando: podés frenar en cualquiera y retomar después.
Necesitás ser administrador de un workspace con plan Starter o superior: los permission sets y la visibilidad por roles (capítulos 6 y 7) no están en el plan Free. Un workspace nuevo arranca con 14 días de prueba.
Paso a paso, en orden.
Cada capítulo deja algo funcionando y termina con cómo comprobarlo.
- 1
Tu primera entidad
Creás la entidad Trámite, con numeración automática, para dejar de llevar los trámites del estudio en una planilla.
- 2
Campos
Le das al Trámite sus campos: estado con colores, vencimiento, cliente, honorarios y un número legible.
- 3
Reglas de datos
Hacés obligatorios los datos que no pueden faltar y armás una regla que impide que un trámite presentado vuelva atrás.
- 4
Tipos de registro
Separás los trámites impositivos de los societarios: cada tipo con su formulario de alta y su etiqueta en el registro.
- 5
La página del registro
Diseñás la página del Trámite con encabezado, datos clave y pestañas, ordenás la lista de trámites y mostrás los trámites de cada cliente en su Cuenta.
- 6
Permisos
Creás los permission sets Socio y Asistente, se los asignás al equipo y armás una página de Trámite sin Honorarios para los asistentes.
- 7
Visibilidad
Hacés que cada asistente vea solo sus trámites y que los socios vean todos, con roles y una sharing rule.
- 8
Comprobalo
Entrás como Sofía y como Julián para verificar qué ve cada uno, y repasás todo lo que construiste.
Lo mismo, aplicado a otros problemas.
Ocultar un campo a un rol
Un equipo trabaja con una entidad pero no tiene que ver uno de sus campos: le das una página propia sin ese campo.
Un estado distinto por tipo de registro
Dos tipos de registro de la misma entidad necesitan estados diferentes: un campo de estado por tipo, cada uno en su formulario y su página.
Mostrar los registros hijos en el padre
Al abrir un registro, ver la lista de los registros que dependen de él, con buscador y botón para crear uno nuevo.
Que cada vendedor vea solo lo suyo
Cada vendedor ve únicamente sus oportunidades y su gerente ve las de todo el equipo.