Comprobalo
Entrás como Sofía y como Julián para verificar qué ve cada uno, y repasás todo lo que construiste.
Una configuración de permisos se prueba mirándola desde el otro lado. Login As te deja usar el workspace exactamente como lo ve otra persona: sus permisos, sus registros, sus páginas. No hace falta pedirle la contraseña a nadie, y la sesión queda auditada. Lo que hagas mientras tanto queda registrado a nombre del usuario suplantado, así que usá registros de prueba.
Prepará datos de prueba
Como Marta, creá tres trámites para la misma Cuenta. Los tres nacen con vos como dueña; abrí dos de ellos y, en los detalles del registro, cambiá el Owner: uno a Sofía y otro a Julián. Completale Honorarios a los tres desde la página del trámite.
Entrá como Sofía
ConfiguraciónAcceso y seguridadUsuariosSofíaIngresar como este usuario. El workspace se recarga y arriba aparece el aviso “Estás usando el workspace como Sofía — sesión iniciada por Marta”.
Recorré lo que ve Sofía
| Probá | Lo esperado | Lo construiste en |
|---|---|---|
| Barra lateral | Aparece Trámites | Permisos (Tab) |
| Lista de Trámites | Solo el trámite de Sofía, sin columna de Honorarios | Visibilidad, página del registro |
| Abrir su trámite | La página Trámite (asistentes): sin Honorarios | Permisos (página por audiencia) |
| Nuevo | Pide elegir tipo; el formulario no pide número ni Honorarios | Tipos de registro, campos |
| Guardar sin Cliente | No deja guardar | Reglas de datos |
| Presentado → Pendiente | Aparece el mensaje de la regla y no se guarda | Reglas de datos |
| Abrir la Cuenta | En la lista de trámites, solo el suyo | Visibilidad (también filtra las listas relacionadas) |
| Eliminar un trámite | No puede | Permisos (sin Delete) |
Cuando termines, Salir en el aviso de arriba. Volvés a tu sesión.
Entrá como Julián
Repetí con Julián. Ahora la lista muestra los tres trámites: el suyo (es el dueño), el de Sofía (Asistentes cuelga de Socios) y el de Marta (la sharing rule entre socios). Al abrir cualquiera ve la página Default, con Honorarios.
Si Julián todavía no ve el trámite de Sofía, esperá unos segundos y recargá: el cambio de roles se aplica en segundo plano.
Lo que construiste
| Pieza | Qué resuelve |
|---|---|
Entidad Trámite con numeración TRA-{YYYY}-{NNNN} | Un lugar propio para los trámites, sin números repetidos |
| Campos Estado, Vencimiento, Cliente, Honorarios, Período fiscal | Cada dato con su tipo; el cliente es una Cuenta real |
| Obligatorios y la regla “presentado no vuelve atrás” | Datos completos y un circuito que se respeta, venga de donde venga el cambio |
| Tipos Impositivo y Societario | Cada clase de trámite pide lo suyo al cargarse |
| Record Page con pestañas y lista de trámites en la Cuenta | Lo importante a la vista, desde el trámite y desde el cliente |
| Permission sets Asistente y Socio + página sin Honorarios | Cada uno hace lo que le toca y los honorarios no están a la vista de todos |
| Trámite privada + roles + sharing rule | Cada asistente ve lo suyo; los socios, todo |
Cómo saber que te salió
- Como Sofía, ves un solo trámite, sin Honorarios, y no podés volver atrás uno presentado.
- Como Julián, ves los tres trámites con sus Honorarios.
- Al salir de cada sesión, el aviso desaparece y volvés a ser Marta.
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