Tipos de registro
Separás los trámites impositivos de los societarios: cada tipo con su formulario de alta y su etiqueta en el registro.
Un tipo de registro es una variante de la misma entidad. Un trámite impositivo y uno societario comparten casi todo (cliente, estado, vencimiento, honorarios), así que no tiene sentido hacer dos entidades. Pero cada tipo puede tener su propio formulario de alta (qué campos pide ”+ Nuevo” y en qué orden) y su propia página de registro. El tipo, además, queda como una etiqueta visible en cada trámite y como columna en las listas.
Hay algo que los tipos no hacen: no filtran las opciones de un picklist. Los dos tipos ven los mismos estados (Pendiente, En curso, Presentado, Observado). Para este estudio alcanza; si tu caso necesita estados distintos por tipo, el caso de uso Un estado distinto por tipo de registro muestra cómo resolverlo con un campo por tipo.
Agregá el campo que solo usan los impositivos
ConfiguraciónConstructor de appEntidadesTrámiteCamposNuevo campo → Label Período fiscal, Tipo Text. Corregí el API Name a periodo_fiscal (el automático pierde la tilde). Crear campo.
Creá el tipo Impositivo
Pestaña Tipos de registro → Nuevo. En el diálogo Nuevo tipo de registro:
- Nombre:
Impositivo. - Nombre de API:
impositivo. No se puede cambiar después. - Descripción: “DDJJ, regímenes de información, planes de pago”.
- Formulario de creación: marcá, en este orden, Cliente, Estado, Vencimiento y Período fiscal. Usá las flechas para ordenarlos.
Guardá. Como es el primer tipo, queda como predeterminado: es el que reciben los trámites que llegan sin tipo, por ejemplo desde una importación.
Creá el tipo Societario
Nuevo otra vez:
- Nombre:
Societario. Nombre de API:societario. - Descripción: “IGJ, actas, cambios de autoridades”.
- Formulario de creación: Cliente, Estado y Vencimiento. Sin Período fiscal.
Guardá.
Dejá Honorarios fuera de los formularios
Fijate que en ninguno de los dos formularios marcamos Honorarios. Es a propósito: los asistentes cargan los trámites y los honorarios los pone un socio desde la página del trámite. Esto va a importar en el capítulo de permisos.
Una sola página para los dos tipos
En la tabla de tipos, la columna Record Page dice Layout por defecto para ambos. Dejala así: los dos tipos van a usar la misma página, que armamos en el próximo capítulo. Si algún día querés una página distinta por tipo, se elige desde esa columna.
Los trámites que cargaste antes de crear los tipos quedan sin tipo. No se rompe nada; si querés ordenarlos, abrilos, editá y elegí el tipo.
Cómo saber que te salió
- En Trámites → Nuevo, antes del formulario aparece el paso Elegí un tipo con Impositivo (elegido) y Societario.
- Con Impositivo, el formulario pide Cliente, Estado, Vencimiento y Período fiscal. Con Societario, los mismos sin Período fiscal. Ninguno pide Honorarios.
- La pestaña Tipos de registro muestra los dos, Impositivo con la marca de predeterminado y ambos activos.
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