Que una oportunidad cerrada no se reabra
Una oportunidad en Won o Lost no puede volver a una etapa abierta: el guardado se frena con un mensaje que explica qué hacer.
El problema. Alguien pasa una oportunidad perdida de nuevo a Negotiation porque el cliente volvió a llamar. El pronóstico la vuelve a contar, el historial de esa venta queda mezclado con el de un negocio nuevo, y lo que se ganó o perdió ese mes cambia sin que nadie lo note.
La idea. Una automation Antes de actualizar sobre Opportunity con dos preguntas encadenadas: ¿estaba cerrada antes de este guardado? (old.stage) y ¿la quieren pasar a una etapa abierta? (record.stage). Si las dos se cumplen, un nodo Detener corta el guardado. Los operadores Es alguno de y No es ninguno de comparan contra una lista separada por comas, así que cada pregunta es una sola rama.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
Creá la automation
ConfiguraciónAutomatizaciónProcesosNuevoEvento de registro, Label No reabrir oportunidades, Entidad Opportunity. Operación: Actualizar. Momento: Antes. Nueva automation.
¿Estaba cerrada?
Condición debajo del Trigger. Nombre ¿Estaba cerrada?, rama cerrada: campo old.stage, Es alguno de, valor Won, Lost.
¿La reabren?
Otra Condición. Nombre ¿La reabren?, rama reabre: campo record.stage, No es ninguno de, valor Won, Lost. Conectá la salida cerrada a esta condición.
Detener
Arrastrá Detener. Nombre No se reabre:
- Por qué se detiene:
{{record.name}} ya se cerró como {{old.stage}}. Si el cliente volvió, creá una oportunidad nueva. - Campo al que apunta (opcional):
stage.
Conectá la salida reabre al nodo Detener y hacé clic en Guardar.
Pasar de Lost a Won, o al revés, no se frena: las dos son etapas cerradas. Si querés que una oportunidad cerrada no cambie más de etapa, en ¿La reabren? cambiá la comparación de la rama por record.stage Distinto de {{old.stage}}.
Probalo desde el formulario de edición. Si cambiás la etapa arrastrando la tarjeta en el tablero o en la barra de etapas, la regla frena el cambio igual, pero hoy la etapa vuelve a la anterior sin mostrar el mensaje.
Cómo saber que te salió
- Abrí una oportunidad en Won, hacé clic en el lápiz de Details, cambiá Stage a Negotiation y hacé clic en Save: aparece tu mensaje, con el nombre de la oportunidad y “ya se cerró como Won”.
- Con una oportunidad abierta, cambiar de Proposal a Negotiation funciona como siempre.
¿Te funcionó?