Steppers: procesos guiados paso a paso
Pantallas que le piden datos a una persona, intercaladas con pasos que guardan, ramas y validaciones: un alta de cliente guiada de punta a punta, lanzada con un botón desde la cuenta, contada con el equipo que hace el onboarding.
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Andes Software vende licencias de software a empresas medianas. Lucía, la gerenta comercial, administra el workspace; Carla hace el onboarding de los clientes nuevos. Es el mismo equipo de los recorridos de Automations y Reportes: ahí el CRM aprendió a trabajar solo y a mostrar números; acá aprende a guiar a una persona por un proceso de varios pasos.
En este recorrido vas a armar con ellos el Stepper “Alta de cliente”, y en el camino vas a ver:
- qué es un Stepper y en qué se diferencia de una automation;
- cómo se crea y cómo se diseña una pantalla con títulos, texto y el detalle de la cuenta;
- los tipos de campo, los obligatorios, los valores por default y la vista previa;
- cómo se guarda lo que la persona completa: actualizar la cuenta, crear el contacto;
- campos que aparecen según una respuesta, y ramas que deciden qué se crea;
- cómo se activa y cómo se pone el botón en la cuenta para que lo use el equipo;
- cómo probarlo desde el builder y cómo ver quién lo corrió y dónde quedó.
Todo se arma con entidades que tiene cualquier workspace (Account, Contact, Opportunity, Case, Task), así que podés seguirlo en el tuyo. Cada capítulo deja algo andando y termina con una forma concreta de comprobarlo.
Necesitás ser administrador del workspace (o tener el permiso para administrar Steppers). Para correr un Stepper no hace falta ningún permiso especial: lo usa cualquiera que vea el botón.
Las entidades estándar pueden figurar en inglés en tu workspace (Account, Contact, Opportunity, Industry, Prospecting). En este recorrido las nombramos tal como aparecen ahí. Algunas pantallas de configuración, como el editor de Record Pages, también están en inglés.
Paso a paso, en orden.
Cada capítulo deja algo funcionando y termina con cómo comprobarlo.
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Qué es un Stepper
Un proceso guiado: pantallas que le piden datos a una persona y, entre una y otra, pasos que guardan. Dónde vive, cómo se lanza y en qué se diferencia de una automation.
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Tu primer Stepper
Creás el Stepper Alta de cliente sobre Account y le armás la primera pantalla: un título con el nombre de la cuenta, lo que ya está cargado y dos campos para completar.
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Campos, validaciones y valores por default
Industria como picklist obligatorio que arranca con lo que ya tiene la cuenta, Teléfono con ejemplo y ayuda, los demás tipos de campo y la vista previa.
- 4
Guardar lo que se completa
Entre pantalla y pantalla, nodos que actualizan la cuenta y crean el contacto con las respuestas. Qué es un tramo, por qué se guarda entero y cómo leer el proceso como una lista.
- 5
Ramas y bloques condicionales
Campos que aparecen según una respuesta, una Condición que decide si se crea la oportunidad, y por qué el contador de pasos a veces no dice el total.
- 6
Activarlo y lanzarlo desde la cuenta
Activás el Stepper, ponés el botón Alta de cliente en el encabezado de la cuenta y lo corrés de punta a punta. Qué pasa si alguien lo cierra a mitad de camino.
- 7
Probar y ver quién lo corrió
El botón Probar corre el Stepper desde el builder y muestra qué hizo el motor en cada tramo. Los logs dicen quién lo corrió, sobre qué cuenta y dónde quedó.