Capítulo 6 de 7 · 14 min

Activarlo y lanzarlo desde la cuenta

Activás el Stepper, ponés el botón Alta de cliente en el encabezado de la cuenta y lo corrés de punta a punta. Qué pasa si alguien lo cierra a mitad de camino.

Activalo

En el builder del Stepper, hacé clic en Inactiva (arriba a la derecha): pasa a Activa con un punto verde. Después hacé clic en Guardar. Hasta que no guardás, sigue inactivo.

Antes de activar, Nxar revisa que el proceso cierre. Si encuentra algo que dejaría a la persona trabada, no lo activa y te dice qué corregir en Este Stepper todavía no se puede activar: una pantalla sin bloques, un campo que no guarda en ninguna variable, un proceso sin punto de inicio. Si lo que encuentra son solo avisos (por ejemplo, un campo sin etiqueta), te los muestra en Mirá esto antes de activarlo y te deja Activar igual.

Diálogo Este Stepper todavía no se puede activar con el problema: La pantalla Pantalla no tiene ningún bloque, y el botón Cerrar — Un Stepper a medio armar: se puede guardar, pero no activar.

Poné el botón en la cuenta

ConfiguraciónConstructor de appEntidadesAccountRecord Pages

Abrí la Record Page que usa tu equipo (normalmente Default). En el canvas, hacé clic en el encabezado (el bloque Record Header, con el nombre de la cuenta). A la derecha, en Header buttons:

Abrí Add a button… y elegí Alta de cliente: en la lista aparece con su API name y la marca ”· Stepper”.
En la fila nueva, el primer campo es la etiqueta del botón: escribí Alta de cliente. El segundo es el ícono, con un nombre de lucide : user-plus.
Con las flechas de cada fila ordenás los botones de izquierda a derecha. Delete es un botón de la plataforma y queda siempre.

Hacé clic en Save arriba a la derecha.

Editor de Record Page de Account con el Record Header seleccionado; a la derecha, Header buttons con la fila Alta de cliente, aprender_alta_de_cliente · Stepper, etiqueta Alta de cliente e ícono user-plus, y debajo el botón Delete Built-in — El Stepper agregado como botón del encabezado, con su etiqueta y su ícono.

¿Querés probarlo con un grupo antes de que lo vea todo el equipo? Creá una Record Page nueva con Nuevo (sumale el Record Header desde la paleta), y en el menú … de esa página elegí Assign audience para asignarla a un permission set. Subila arriba de Default con las flechas: cuando alguien entra en varias páginas, gana la de más arriba. El resto del equipo sigue viendo Default. Así se armó la de las capturas.

Correlo

Abrí la cuenta Frigorífico Pampa. En el encabezado está el botón Alta de cliente.

Cuenta Aprender — Frigorífico Pampa con el botón Alta de cliente en el encabezado, al lado de Delete; Industry y Phone vacíos en Details — El botón en la cuenta. Industry y Phone, vacíos: los va a completar el Stepper.

Hacé clic. Se abre el diálogo Alta de cliente con la primera pantalla:

Datos de Frigorífico Pampa: elegí Industria Manufacturing, Teléfono +54 11 4555-1200, y Siguiente.
¿Con quién hablamos? (Paso 2): Nombre Marina Sosa, Email marina.sosa@frigorificopampa.example, Cargo Jefa de compras, Siguiente. No hay Atrás: el tramo anterior ya actualizó la cuenta.
¿Hay un negocio en vista? (Paso 3): elegí Sí, Nombre del negocio Licencias 2027, Monto 80000, una fecha de cierre, Siguiente.
Listo (Paso 4 de 4): el aviso verde con el nombre de la cuenta y el del contacto. Hacé clic en Terminar.

Diálogo Alta de cliente en Paso 4 de 4 con la barra completa, la pantalla Listo y el aviso verde: Aprender — Frigorífico Pampa quedó dado de alta, se creó el contacto Marina Sosa; detrás, la cuenta ya muestra Industry Manufacturing — El final: detrás del diálogo, la cuenta ya tiene la industria que se eligió en el primer paso.

La última pantalla también cuenta: hasta que la persona toca Terminar, la ejecución figura En curso, aunque todo ya esté guardado. Si la cierra con la X, la próxima vez que abra el Stepper vuelve a esa pantalla de resumen.

Si lo cierran a mitad de camino

Un clic afuera del diálogo no lo cierra. La X o Escape preguntan ¿Salir del proceso?, con Seguir acá y Salir.
Lo guardado queda guardado. Los tramos que ya corrieron no se deshacen.
Al volver, retoma. La próxima vez que esa persona abra el Stepper sobre la misma cuenta, ve Retomás donde lo dejaste. y la pantalla donde quedó. Lo que estaba escribiendo en esa pantalla, por lo general, también vuelve. Empezar de nuevo descarta la ejecución vieja y arranca otra (lo que ya se creó, queda).

El aviso de ¿Salir del proceso? dice que se pierde lo que completaste en esa pantalla, pero en la práctica el Stepper va guardando lo tipeado y al retomar suele volver. No cuentes con eso para nada importante: completá y tocá Siguiente.

Con qué permisos escribe

En el builder, el ícono Configuración (arriba, al lado de Logs de ejecución) abre las opciones del Stepper:

Permitir retomar una ejecución a medias: prendido por defecto. Apagalo en procesos que solo muestran y confirman, donde no hay nada que recuperar.
Correr como: Usuario que dispara. Lo que se crea queda a nombre de quien corrió el Stepper.
Aplicar los permisos de esta persona a lo que escribe el flujo: apagado por defecto. Así, el Stepper escribe con acceso total, aunque la persona no pudiera editar esa cuenta a mano. Prendelo si querés que cada uno solo pueda escribir lo que ya podía.

Cómo saber que te salió

En la cuenta Frigorífico Pampa, Industry dice Manufacturing y Phone +54 11 4555-1200.
En Contacts está Marina Sosa, con Account Frigorífico Pampa.
En Opportunities está Licencias 2027, en Prospecting, de Frigorífico Pampa, con monto 80000.
Volvé a correrlo sobre otra cuenta y elegí No, todavía no: los tres campos del negocio desaparecen y al terminar no se crea ninguna oportunidad.

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