Calificar una oportunidad
Tres preguntas antes de pasar una oportunidad a Qualification: si tiene presupuesto aprobado avanza de etapa; si no, queda una tarea para volver a calificarla.
El problema. Tomás pasa oportunidades a Qualification apenas sale de la primera reunión, sin saber si el cliente tiene presupuesto. Lucía ve un pipeline inflado y no sabe cuáles son negocios reales. Ella quiere que nadie califique una oportunidad sin contestar las mismas tres preguntas, y que lo que se contestó quede escrito.
La idea. Un Stepper sobre Opportunity con una pantalla de preguntas y una Condición: con presupuesto Aprobado, un Actualizar registro la pasa a Qualification y anota el próximo paso; con cualquier otra respuesta, un Crear registro deja una tarea de seguimiento. Cada rama termina en su propia pantalla, así la persona sabe qué pasó.
Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.
Creá el Stepper
Procesos → Steppers → Nuevo: Label Calificar oportunidad, Se lanza desde Opportunity, Nueva automation.
Las preguntas
Pantalla Calificación; en la fila Pantalla, Agrupar respuestas en calificacion y Texto del botón Calificar. Bloques:
- Título:
¿{{record.name}} es un negocio real? - Input
Presupuesto: Picklist, Requerido, opcionesaprobado/ Aprobado,evaluando/ Lo están evaluando,no/ No tienen. - Input
Hablé con quien decide: Checkbox. - Input
Próximo paso: Texto largo, Requerido, PlaceholderDemo con el equipo técnico el jueves.
La Condición
Condición debajo de la pantalla, Nombre del nodo ¿Califica?, una rama califica: campo calificacion.presupuesto, Igual a, valor aprobado.
Rama califica: avanzar la etapa
Actualizar registro conectado a la salida califica. Nombre del nodo Pasar a Qualification, Registro del trigger, y en Campos a actualizar: stage = Qualification, description = Próximo paso: {{calificacion.proximo_paso}}.
Debajo, una Pantalla Calificada con un Aviso Éxito: título Pasó a Qualification, contenido El próximo paso quedó en la descripción de la oportunidad. Botón Cerrar.
Rama default: una tarea
Crear registro conectado a la salida default. Nombre del nodo Tarea de seguimiento, Entidad Task: subject = Volver a calificar: {{record.name}}, priority = Medium, related_to = {{record.account}}, description = {{calificacion.proximo_paso}}.
Debajo, una Pantalla Todavía no con un Aviso Información: título Sigue en Prospecting, contenido Sin presupuesto aprobado no avanza. Te quedó una tarea para volver a calificarla. Botón Cerrar.
Activalo y poné el botón
Activa, Guardar, y el botón Calificar en el Header buttons de la Record Page de Opportunity.
Hoy el botón aparece en la oportunidad sin importar la etapa. Si no querés que una oportunidad que ya está en Negotiation vuelva a Qualification por error, poné antes de la pantalla otra Condición sobre record.stage que lleve a una pantalla con un Aviso de Atención (“Esta oportunidad ya pasó la calificación”) cuando la etapa no sea Prospecting.
La respuesta de Hablé con quien decide queda guardada en {{calificacion.hable_con_quien_decide}} aunque esta versión no la use: si Lucía después quiere exigirla, alcanza con sumar una segunda Condición.
Cómo saber que te salió
- En una oportunidad en Prospecting, Calificar con Presupuesto Aprobado: la pantalla final dice Pasó a Qualification, y la oportunidad queda en Qualification con el próximo paso en Description.
- En otra, con Lo están evaluando: la pantalla dice Sigue en Prospecting y en Tasks aparece Volver a calificar: y el nombre de la oportunidad, relacionada con su cuenta.
¿Te funcionó?