Caso de uso · Steppers: procesos guiados paso a paso · 8 min

Registrar un reclamo desde la cuenta

Un Stepper de una pantalla que carga un caso con el contacto que reclamó, el asunto, la prioridad y el detalle, colgado de la cuenta, sin salir de ella.

El problema. Cuando un cliente llama para reclamar, quien atiende está mirando la cuenta. Para cargar el caso tiene que ir a Cases, crear uno, buscar otra vez la cuenta y el contacto, y acordarse de qué campos completar. Muchas veces el reclamo termina en un mail interno y no en el CRM.

La idea. Un Stepper sobre Account con una sola pantalla: quién reclama (un Buscar registro de contactos), el asunto, la prioridad y qué pasó. Un Crear registro arma el caso, ya colgado de la cuenta, y una pantalla final lo confirma.

Probalo en un workspace de práctica

Un workspace con el escenario ya armado, que se borra solo a las 48 h. Estamos terminándolo.

Muy prontoMientras tanto, hacelo en tu workspace (14 días de prueba)

Creá el Stepper

ConfiguraciónAutomatizaciónProcesosSteppersNuevo

Label Registrar un reclamo, Se lanza desde Account, Nueva automation.

La pantalla del reclamo

Arrastrá una Pantalla, Nombre del nodo El reclamo, y abrí el diseñador. En la fila Pantalla: Agrupar respuestas en reclamo, Texto del botón Registrar, Mientras procesa Registrando el caso…. Los bloques:

Título: Nuevo reclamo de {{record.name}}.
Input ¿Quién reclama?: Tipo de campo Buscar registro, Entidad Contact, Requerido, Texto de ayuda Buscá por nombre entre los contactos.
Input Asunto: Texto, Requerido.
Input Prioridad: Picklist, Requerido, Valor por default Medium. Opciones con los valores del campo Priority de Case: Low / Baja, Medium / Media, High / Alta, Critical / Crítica.
Input Qué pasó: Texto largo.
Texto: Si es Crítica, avisale por teléfono a quien reclamó apenas lo registres.

Creá el caso

Crear registro debajo de la pantalla, Nombre del nodo Crear el caso, Entidad Case:

Campo	Valor
`subject`	`{{reclamo.asunto}}`
`contact`	`{{reclamo.quien_reclama}}`
`account`	`{{record.id}}`
`priority`	`{{reclamo.prioridad}}`
`status`	`New`
`description`	`{{reclamo.que_paso}}`

{{reclamo.quien_reclama}} es el contacto que eligieron en el buscador: pasa tal cual al campo Contact del caso.

La confirmación

Otra Pantalla, Caso registrado, con un Aviso de Tono Éxito, Título (opcional) Caso registrado y Contenido {{reclamo.asunto}} quedó cargado como caso nuevo de {{record.name}}. En la fila Pantalla, Texto del botón Cerrar y sin Ofrecer “Atrás”.

Activalo y poné el botón

Inactiva → Activa, Guardar. En la Record Page de Account, agregá el Stepper en Header buttons con la etiqueta Registrar reclamo y el ícono message-square-warning, como en Activarlo y lanzarlo desde la cuenta.

Diálogo Registrar reclamo en Paso 1 de 2, con el buscador de ¿Quién reclama? abierto, Marina escrito y Marina Sosa como resultado — El Buscar registro: se escribe parte del nombre y se elige de la lista.

Pantalla del reclamo completa: ¿Quién reclama? Marina Sosa, Asunto Entrega con la cadena de frío cortada, Prioridad Alta, Qué pasó con el detalle, y el botón Registrar — Como no hay ramas, el Stepper sabe el total desde el principio: Paso 1 de 2.

El buscador no se limita a los contactos de la cuenta: muestra todos los contactos que la persona puede ver. Si tenés muchos con el mismo nombre, pedí también el email en el Texto de ayuda.

Cómo saber que te salió

En una cuenta, Registrar reclamo: elegí un contacto, Asunto Entrega con la cadena de frío cortada, Prioridad Alta, y Registrar.
La pantalla final dice “Entrega con la cadena de frío cortada quedó cargado como caso nuevo de” y el nombre de la cuenta.
En Cases está el caso, con Status New, Priority High, la cuenta y el contacto que elegiste.

¿Te funcionó?

En la referencia