Qué es un Stepper
Un proceso guiado: pantallas que le piden datos a una persona y, entre una y otra, pasos que guardan. Dónde vive, cómo se lanza y en qué se diferencia de una automation.
Una automation corre sola: algo pasa en un registro (se crea, se actualiza) y el flujo hace su trabajo sin que nadie mire. Un Stepper es lo contrario: lo lanza una persona, con un botón, y el flujo se detiene en cada pantalla a esperar que esa persona complete datos y toque Siguiente.
Por dentro es el mismo builder de las automations: los mismos nodos (Crear registro, Actualizar registro, Condición…), las mismas referencias como {{record.name}}. Lo que agrega es un nodo nuevo, Pantalla, y un diseñador para armar lo que ve la persona.
Cómo corre: pantalla, tramo, pantalla
El Stepper de este recorrido tiene cuatro pantallas. Entre una y otra corre un tramo: los nodos que hay hasta la pantalla siguiente.
| La persona ve | Al tocar el botón, corre |
|---|---|
| Datos de la empresa: industria y teléfono | Actualizar la cuenta |
| Contacto principal: nombre, email, cargo | Crear el contacto |
| Primera oportunidad: si hay un negocio, cuál | ¿Hay negocio? → Crear la oportunidad |
| Listo: un resumen | (termina) |
Dos cosas que conviene saber desde ahora:
- Un tramo se guarda entero o no se guarda. Si un nodo del tramo falla, no queda media cosa escrita: la persona vuelve a la misma pantalla con el error a la vista, corrige y sigue.
- Lo que ya se guardó, queda. Si Carla cierra la ventana después de la segunda pantalla, la cuenta ya está actualizada y el contacto ya existe. La próxima vez que abra el Stepper sobre esa cuenta, retoma donde lo dejó.
Dónde vive
ConfiguraciónAutomatizaciónProcesosLa página Procesos tiene dos pestañas: Automations y Steppers. En Steppers ves cada proceso con su Label / API name, la entidad desde la que se lanza y si está Activo. Si tu workspace tiene paquetes instalados, puede que ya veas alguno (CPQ, por ejemplo, trae uno para mandar cotizaciones).
Desde dónde se lanza
Hoy un Stepper se lanza desde un botón en el encabezado de un registro: el Stepper de alta se declara sobre Account, y el botón aparece en la página de cada cuenta. Al abrirlo, los datos de esa cuenta quedan disponibles adentro como {{record.…}}.
Todavía no se puede lanzar un Stepper desde la Home, desde una App Page ni como pestaña propia: solo desde el encabezado de un registro.
Cómo saber que te salió
- Entrá a Configuración → Automatización → Procesos y abrí la pestaña Steppers: ves la lista (vacía o con los procesos de tus paquetes) y el botón Nuevo.
- Podés explicar con tus palabras qué corre cuando la persona toca Siguiente: los nodos que hay entre esa pantalla y la próxima.
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