Formularios que cargan consultas en el CRM
El bloque Formulario usa un Public Form con el estilo del sitio: cada consulta busca o crea el Contact y abre un Case. Lo sumás a Tasaciones y ves qué tiene que permitir el acceso del visitante.
Un sitio no tiene formularios propios: el bloque Formulario muestra uno de tus Public Forms, con el estilo del sitio, y cada envío pasa por el mismo camino que el formulario publicado por su cuenta (validaciones, automations, sharing). Cómo se arma un Public Form desde cero está en el capítulo Formularios públicos de Recibir datos; acá usamos el que trajo Real Estate.
El formulario que trajo la plantilla
ConfiguraciónIntegraciones y APIPublic FormsConsulta del sitioEn la pestaña Fields vas a ver dos tarjetas, una por entidad que escribe:
- Contact, en modo Buscar y vincular por email: si ya existe un Contact con ese email, lo usa sin modificarlo; si no, lo crea con nombre, email y teléfono.
- Case, en modo Crear siempre, vinculado a ese Contact. El visitante elige el tipo de caso en ¿Qué necesitás?: Comprar o alquilar o Vender o tasar mi propiedad.
Así, quien escribe dos veces queda como un Contact con dos Cases.
Sumá el formulario a Tasaciones
En el builder, elegí Tasaciones en el selector de página de arriba. Con nada seleccionado (apretá Esc), abrí Agregar y, en Secciones prearmadas, hacé clic en Contacto: tus datos del negocio, un mapa y el formulario, en dos columnas. La sección se conecta sola al primer Public Form del workspace.
Hacé clic en el formulario, en el canvas. En el inspector:
- Formulario: Consulta del sitio (si no es el que quedó elegido).
- Título:
Pedí tu tasación sin cargo. - Texto del botón:
Quiero que me llamen.
Mirá qué permite el acceso del visitante
Salí del builder con Salir y abrí la pestaña Acceso del sitio. Desplegá Contact y Case con la flecha:
- Publicar Contact y Publicar Case están sin tildar: el sitio no muestra contactos ni casos a nadie.
- Los visitantes pueden crear registros (formularios) está tildado en las dos.
- En la columna Se completa están tildados sólo los campos que el formulario pide: nombre, email y teléfono en Contact; descripción en Case.
Revisá antes de seguir
Volvé al builder con Abrir builder. Arriba, Revisar corre la misma revisión que va a correr Publicar, sobre el borrador. Si el formulario no encaja con el acceso del sitio, lo dice acá y cada hallazgo te lleva al bloque.
En el canvas el formulario no se envía. En Vista previa sí, aunque el sitio nunca se haya publicado o el formulario sea nuevo, y el envío es real: crea el Contact y el Case igual que desde el sitio publicado. Sirve para probarlo de punta a punta antes de publicar; usá tu email y borrá después lo que crees.
Si agregás un campo al Public Form (por ejemplo, la dirección de la propiedad a tasar), tildalo también en Se completa de la pestaña Acceso. Si no, el sitio no puede mostrar el formulario y la revisión lo frena antes de publicar: “El formulario escribe algo que el acceso del sitio no permite”.
Dos formularios no se pueden usar en un sitio, y la revisión también lo frena:
- Uno en modo Buscar y actualizar: en un sitio público nadie puede modificar registros existentes. Usá Buscar y vincular.
- Uno con captcha: los sitios todavía no lo soportan. Contra el spam quedan el límite de envíos por IP y el campo trampa (honeypot) del formulario.
La consulta que se manda desde la ficha de una propiedad no queda vinculada a esa propiedad: el formulario no sabe desde qué ficha se envió. El Case trae el campo Property para que Fede lo complete al atenderlo. Si querés saber desde qué página llegó cada consulta, el capítulo de publicación muestra cómo guardar la página de entrada.
Cómo saber que te salió
- En el canvas de Tasaciones, debajo de las preguntas frecuentes, está la sección con tus datos de contacto, el mapa y el formulario Pedí tu tasación sin cargo con el botón Quiero que me llamen.
- En Acceso, Contact y Case siguen sin publicar, con Los visitantes pueden crear registros (formularios) tildado.
- Revisar no muestra errores del formulario. Después de publicar, una consulta enviada desde Tasaciones crea un Case de Vender o tasar mi propiedad colgado de un Contact con tu email; lo comprobás en el último capítulo.
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